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            Crear un proceso de servicio de transferencia de cuenta de cliente automatizado iniciado desde una plantilla

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            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear un proceso de servicio de transferencia de cuenta de cliente automatizado iniciado desde una plantilla

            Proporcione una experiencia personalizada y transparente para sus usuarios creando una versión exclusiva del proceso de servicio Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear el proceso de servicio Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada: Personalizar aplicación
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Service Process Studio, y luego seleccione Service Process Studio.
            2. Haga clic en Nuevo proceso de servicio y luego seleccione Crear desde plantilla.
            3. Seleccione Iniciar transferencia automatizada y haga clic en Guardar e iniciar.
            4. Ingrese un nombre y un nombre de API exclusivo para el proceso.
              Necesita el nombre de API para actualizar el OmniScript, el flujo y las Flexcards Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada.
            5. Actualice las descripciones cortas y largas.
            6. Guarde sus cambios.
             
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            Salesforce Help | Article