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Création d'un processus de service de transfert de compte client automatisé à partir d'un modèle

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Création d'un processus de service de transfert de compte client automatisé à partir d'un modèle

Offrez à vos utilisateurs une expérience personnalisée et transparente en créant une version unique du processus de service Initier le transfert de compte client automatisé.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé

Autorisations utilisateur requises
Pour créer le processus de service Initier le transfert de compte client automatisé :	Personnaliser l'application

dans Configuration, saisissez Studio du processus de service dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Studio du processus de service.
Cliquez sur Nouveau processus de service, puis sélectionnez Créer à partir d'un modèle.
Sélectionnez Initier le transfert de compte automatisé, puis cliquez sur Enregistrer et lancer.
Saisissez un nom et un nom d'API unique pour le processus.
Le nom d'API est requis pour mettre à jour l'Omniscript, le flux et les Flexcards Initier le transfert de compte client automatisé.
Mettez à jour les descriptions courtes et longues.
Enregistrez vos modifications.