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Creazione di un processo di trasferimento automatico di account cliente da un modello

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Creazione di un processo di trasferimento automatico di account cliente da un modello

Offrire agli utenti un'esperienza personalizzata e senza interruzioni creando una versione univoca del processo di avvio del servizio di trasferimento account cliente automatico.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud

Autorizzazioni utente richieste
Per creare il processo di servizio Avvia trasferimento account cliente automatico:	Personalizza applicazione

Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Service Process Studio e quindi selezionare Service Process Studio.
Fare clic su Nuovo processo di assistenza e quindi selezionare Crea da modello.
Selezionare Inizia trasferimento account automatico e fare clic su Salva e lancia.
Immettere un nome e un nome API univoco per il processo.
Il nome API è necessario per aggiornare l'OmniScript, il flusso e le FlexCard Avvia trasferimento account cliente automatico.
Aggiornare le descrizioni breve e lunga.
Salvare le modifiche.