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            テンプレートからの自動カスタマー取引先振替サービスプロセスの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            テンプレートからの自動カスタマー取引先振替サービスプロセスの作成

            [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替の開始)] サービスプロセスの一意のバージョンを作成して、パーソナライズされたシームレスな環境をユーザーに提供します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替の開始)] サービスプロセスを作成する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [設定] で、[クイック検索] ボックスに「Service Process Studio」と入力して、[Service Process Studio] を選択します。
            2. [新規サービスプロセス] をクリックし、[テンプレートから作成] を選択します。
            3. [Initiate Automated Account Transfer]を選択し、[Save & Launch]をクリックします。
            4. プロセスの名前と一意の API 参照名を入力します。
              [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動顧客取引先振替の開始)] OmniScript、フロー、FlexCard を更新するには、API 参照名が必要です。
            5. 短い説明と長い説明を更新します。
            6. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article