Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een proces voor geautomatiseerde overdracht van klantaccounts starten vanuit een sjabloon

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Een proces voor geautomatiseerde overdracht van klantaccounts starten vanuit een sjabloon

            Bied uw gebruikers een gepersonaliseerde en naadloze ervaring door een unieke versie te maken van het serviceproces Geautomatiseerde overdracht van klantaccount starten.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Het serviceproces Geautomatiseerde overdracht van klantaccount starten maken: Toepassing aanpassen
            1. Geef vanuit Set-up Service Process Studio op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Service Process Studio.
            2. Klik op Nieuw serviceproces en selecteer vervolgens Maken op basis van sjabloon.
            3. Selecteer Geautomatiseerde accountoverdracht starten en klik op Opslaan en starten.
            4. Geef een naam en een unieke API-naam voor het proces op.
              U hebt de API-naam nodig om Omniscript, stroom en Flexcards voor geautomatiseerde overdracht van klantaccounts starten bij te werken.
            5. Werk de korte en lange beschrijvingen bij.
            6. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article