Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette en Prosess for å starte automatisk overføring av kundekontotjeneste fra en mal

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Opprette en Prosess for å starte automatisk overføring av kundekontotjeneste fra en mal

            Gi brukerne en tilpasset og sømløs opplevelse ved å opprette en unik versjon av tjenesten Initiate Automated Customer Account Transfer.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette tjenesteprosessen Start automatisk overføring av kundekonto: Tilpasse program
            1. Skriv inn Service Process Studio i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Service Process Studio.
            2. Klikk på Ny tjenesteprosess, og velg deretter Opprett fra mal.
            3. Velg Starte automatisk kontooverføring, og klikk på Lagre og start.
            4. Skriv inn et navn på og et unikt API-navn for prosessen.
              Du trenger API-navnet for å oppdatere Omniskript, flyt og FlexCard for å starte automatisk overføring av kundekontoer.
            5. Oppdater de korte og lange beskrivelsene.
            6. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article