Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa en Initiera automatiserad process för kundkontoöverföring från en mall

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa en Initiera automatiserad process för kundkontoöverföring från en mall

            Tillhandahåll en personlig och sömlös upplevelse för dina användare genom att skapa en unik version av serviceprocessen Initiera automatiserad kundkontoöverföring.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Skapa serviceprocessen Inled automatiserad kundkontoöverföring: Anpassa program
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Service Process Studio och välj sedan Service Process Studio.
            2. Klicka på Ny serviceprocess och välj sedan Skapa från mall.
            3. Välj Initiera automatiserad kontoöverföring och klicka på Spara och starta.
            4. Ange ett namn och ett unikt API-namn för processen.
              Du behöver API-namnet för att uppdatera Omniscript, flöde och Flexkort för Initiera automatiserad kundkontoöverföring.
            5. Uppdatera de korta och långa beskrivningarna.
            6. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article