Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Indarbejd dit firmalogo i Start automatiseret kundekontoverførselstjenesteproceskommunikation

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Indarbejd dit firmalogo i Start automatiseret kundekontoverførselstjenesteproceskommunikation

            Brug dit firmalogo i en mailskabelon, og brug skabelonen med Serviceprocessen Start automatisk kundekontoverførsel til kundeinteraktioner.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil aktivere og deaktivere forløb: Administrer forløb

            Før du går i gang, skal du føje dit firmalogo til Salesforce Classic-dokumenter og indarbejde logoet i en mailskabelon.

            1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
            2. I listevisningen skal du finde og vælge Process Wealth Automated Customer Account Transfer Request.
            3. Gem forløbet som et nyt forløb.
              Bemærk API-navnet på forløbet for at henvise til det i orkestratoren senere.
            4. I øverste venstre hjørne af siden skal du klikke på ikonet Værktøjskasse.
            5. I ruden Værktøjskasse under Konstanter skal du vælge HeaderImageURL.
            6. I Værdi skal du angive den placering i dit system, hvor du gemte firmalogoet.
            7. Gem og aktiver forløbet.
            8. Link det nye forløb til den orkestrering, du oprettede, da du duplikerede og aktiverede Salesforce-forløbet Start automatisk kundekontoverførsel.
              1. Åbn orkestreringen, og gå til trinnet Adviser konto om anmodning om overførsel af automatiseret kundekonto.
              2. Opdater handlingsværdien med det nye navn på det forløb, som du oprettede tidligere.Opdater feltet Handling i orkestrator med navnet på det nye forløb.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article