Loading
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Integrieren Ihres Unternehmenslogos in die Kommunikation des automatisierten Kundenaccountübertragungsprozesses

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Integrieren Ihres Unternehmenslogos in die Kommunikation des automatisierten Kundenaccountübertragungsprozesses

            Verwenden Sie Ihr Unternehmenslogo in einer E-Mail-Vorlage und verwenden Sie die Vorlage mit dem Serviceprozess "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" für Kundeninteraktionen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Aktivieren und Deaktivieren von Flows: Flow verwalten

            Fügen Sie Ihr Unternehmenslogo zunächst Salesforce Classic-Dokumenten hinzu und integrieren Sie das Logo in eine E-Mail-Vorlage.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
            2. Suchen Sie in der Listenansicht nach Process Wealth Automated Customer Account Transfer Request (Anforderung zur automatischen Übertragung von Kundenaccounts verarbeiten) und wählen Sie diese Option aus.
            3. Speichern Sie den Flow als neuen Flow.
              Notieren Sie sich den API-Namen des Flows, um ihn später im Orchestrierer zu referenzieren.
            4. Klicken Sie oben links auf der Seite auf das Symbol Toolbox.
            5. Wählen Sie im Bereich "Toolbox" unter "Konstanten" die Option HeaderImageURL aus.
            6. Geben Sie unter "Wert" die Position in Ihrem System ein, an der Sie das Unternehmenslogo gespeichert haben.
            7. Speichern und aktivieren Sie den Flow.
            8. Verknüpfen Sie den neuen Flow mit der Orchestrierung, die Sie beim Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" erstellt haben.
              1. Öffnen Sie die Orchestrierung und navigieren Sie zum Schritt "Account über die Anforderung zur automatischen Übertragung von Kundenaccounts benachrichtigen".
              2. Aktualisieren Sie den Aktionswert mit dem neuen Namen des zuvor von Ihnen erstellten Flows.Aktualisieren Sie das Feld "Aktion" im Orchestrierer mit dem Namen des neuen Flows.

            Siehe auch:

             
            Laden
            Salesforce Help | Article