Incorporar el logotipo de su empresa en Iniciar comunicaciones de proceso de servicio de transferencia de cuenta de cliente automatizada
Utilice el logotipo de su empresa en una plantilla de correo electrónico y utilice la plantilla con el proceso de servicio Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada para interacciones de clientes.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
Permisos de usuario necesarios
Para activar y desactivar flujos:
Gestionar flujo
Antes de empezar, agregue el logotipo de su empresa a documentos Salesforce Classic e incorpore el logotipo a una plantilla de correo electrónico.
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
En la vista de lista, busque y seleccione Solicitud de transferencia de cuenta de cliente automatizada de Process Wealth.
Guarde el flujo como un nuevo flujo.
Anote el nombre de API del flujo para hacer referencia a él en el orquestador más adelante.
En la esquina superior izquierda de la página, haga clic en el icono Caja de herramientas.
En el panel Caja de herramientas, bajo Constantes, seleccione HeaderImageURL.
En Valor, introduzca la ubicación en su sistema donde guardó el logotipo de la empresa.
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