Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Yrityksesi logon lisääminen asiakastilien automatisoidun siirtoprosessin viestinnän käynnistämiseen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Yrityksesi logon lisääminen asiakastilien automatisoidun siirtoprosessin viestinnän käynnistämiseen

            Käytä yrityksesi logoa sähköpostimallissa ja käytä mallia Aloita automatisoitu asiakastilin siirto -palveluprosessin kanssa asiakasvuorovaikutuksissa.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Kulkujen aktivoiminen ja deaktivointi: Hallitse kulkua

            Ennen kuin aloitat, lisää yrityksesi logo Salesforce Classic -asiakirjoihin ja lisää logo sähköpostimalliin.

            1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
            2. Etsi ja avaa luettelonäkymästä Process Wealth Automated Customer Account Transfer Request.
            3. Tallenna kulku uutena kulkuna.
              Huomioi kulun API-nimi viitataksesi siihen myöhemmin orkestrointiohjelmassa.
            4. Napsauta sivun vasemmasta yläkulmasta Työkalupakki-kuvaketta.
            5. Valitse Työkalupakki-ikkunan Vakio-osiosta HeaderImageURL.
            6. Syötä Arvo-kenttään järjestelmäsi sijainti, johon tallensit yrityksen logon.
            7. Tallenna ja aktivoi kulku.
            8. Linkitä uusi kulku orkestrointiin, jonka loit, kun kloonait ja aktivoit Aloita automatisoitu asiakastilin siirto Salesforcen kulun.
              1. Avaa orkestrointi ja siirry Ilmoita asiakastilin automatisoidun siirtopyynnön tilille -vaiheeseen.
              2. Päivitä Toiminto-arvo aiemmin luomasi kulun uudella nimellä.Päivitä orkestroinnin Toiminto-kenttä uuden kulun nimellä.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article