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            Incorporation du logo de votre société dans les communications du processus de service de transfert de compte client automatisé

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Incorporation du logo de votre société dans les communications du processus de service de transfert de compte client automatisé

            Utilisez le logo de votre société dans un modèle d'e-mail et utilisez le modèle avec le processus de service Initier le transfert de compte client automatisé pour les interactions avec les clients.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer et désactiver des flux : Gérer le flux

            Avant de commencer, ajoutez le logo de votre société aux documents Salesforce Classic et incorporez le logo à un modèle d'e-mail.

            1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
            2. Dans la vue de liste, recherchez et sélectionnez Traiter la demande de transfert de compte client automatisé de patrimoine.
            3. Enregistrez le flux sous un nouveau flux.
              Notez le nom d'API du flux pour le référencer ultérieurement dans l'orchestre.
            4. Dans le coin supérieur gauche de la page, cliquez sur l'icône Boîte à outils.
            5. Dans le volet Boîte à outils, sous Constantes, sélectionnez HeaderImageURL.
            6. Dans Valeur, saisissez l'emplacement dans votre système où vous avez enregistré le logo de la société.
            7. Enregistrez et activez le flux.
            8. Liez le nouveau flux à l'orchestration que vous avez créée en clonant et en activant le flux Salesforce Initier le transfert de compte client automatisé.
              1. Ouvrez l'orchestration, puis accédez à l'étape Notifier le compte de la demande de transfert de compte client automatisé.
              2. Mettez à jour la valeur Action avec le nouveau nom du flux que vous avez créé précédemment.Mettez à jour le champ Action dans l'orchestre avec le nom du nouveau flux.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article