Incorporamento del logo della società nell'avvio delle comunicazioni del processo di trasferimento automatico dell'account cliente
Utilizzare il logo della società in un modello di email e utilizzare il modello con il processo di servizio Avvia trasferimento account cliente automatico per le interazioni con i clienti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per attivare e disattivare i flussi:
Gestisci flusso
Prima di iniziare, aggiungere il logo aziendale ai documenti Salesforce Classic e incorporare il logo in un modello di email.
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Flussi e quindi selezionare Flussi.
Nella visualizzazione elenco, trovare e selezionare Process Wealth Automated Customer Account Transfer Request.
Salvare il flusso come nuovo flusso.
Prendere nota del nome API del flusso per farvi riferimento in seguito nell'orchestratore.
Nell'angolo superiore sinistro della pagina, fare clic sull'icona Casella degli strumenti.
Nel riquadro Casella degli strumenti, in Costanti, selezionare HeaderImageURL.
In Valore, immettere la posizione nel sistema in cui è stato salvato il logo della società.
Salvare e attivare il flusso.
Collegare il nuovo flusso all'orchestrazione creata quando è stato clonato e attivato il flusso Avvia trasferimento account cliente automatico.
Aprire l'orchestrazione e passare alla fase Notifica account della richiesta di trasferimento account cliente automatico.
Aggiornare il valore Azione con il nuovo nome del flusso creato in precedenza.
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