「Initiate Automated Customer Account Transfer Service Process Communications (自動カスタマー取引先振替サービスプロセスコミュニケーションの開始)」への会社のロゴの組み込み

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「Initiate Automated Customer Account Transfer Service Process Communications (自動カスタマー取引先振替サービスプロセスコミュニケーションの開始)」への会社のロゴの組み込み

メールテンプレートで会社のロゴを使用し、顧客とのやりとりのために [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替を開始)] サービスプロセスでそのテンプレートを使用します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
フローを有効化および無効化する	フローの管理

開始する前に、Salesforce Classic ドキュメントに会社のロゴを追加し、そのロゴをメールテンプレートに組み込みます。

[設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
リストビューで、[Process Wealth Automated Customer Account Transfer Request]を見つけて選択します。
フローを新しいフローとして保存します。
後でオーケストレーターで参照できるように、フローの API 参照名をメモします。
ページの左上隅にある [ツールボックス] アイコンをクリックします。
[ツールボックス] ペインの [定数] で、[HeaderImageURL] を選択します。
[値] に、会社のロゴを保存したシステム内の場所を入力します。
フローを保存して有効化します。
新しいフローを、[Initiate Automated Customer Account Transfer Salesforce (自動カスタマー取引先移行の開始)] フローをコピーして有効化したときに作成したオーケストレーションにリンクします。
1. オーケストレーションを開き、[Notify Account of Automated Customer Account Transfer Request (自動カスタマー取引先振替要求の取引先への通知)] ステップに移動します。
2. [アクション] の値を、前に作成したフローの新しい名前で更新します。

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