Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Inkorporere firmalogoen i å starte automatisert kommunikasjon i kundekontoverdragingstjenesteprosessen

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Inkorporere firmalogoen i å starte automatisert kommunikasjon i kundekontoverdragingstjenesteprosessen

            Bruk firmalogoen i en e-postmal, og bruk malen med tjenesteprosessen Start automatisk overføring av kundekonto for kundeinteraksjoner.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
            Nødvendige brukertillatelser
            For å aktivere og deaktivere flyter: Behandle flyt

            Før du begynner må du legge til firmalogoen i Salesforce Classic-dokumenter og bygge inn logoen i en e-postmal.

            1. Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
            2. I listevisningen finner og velger du Process Wealth Automated Customer Account Transfer Request.
            3. Lagre flyten som en ny flyt.
              Noter deg API-navnet på flyten for å referere til den senere i orkestreringen.
            4. Klikk på verktøykasseikonet øverst til venstre på siden.
            5. Velg HeaderImageURL under Konstanter i verktøykassen.
            6. I Verdi skriver du inn plasseringen i systemet der du lagret firmalogoen.
            7. Lagre og aktiver flyten en.
            8. Koble den nye flyten til orkestreringen som du opprettet da du klonet og aktiverte Salesforce-flyten Initiate Automated Customer Account Transfer.
              1. Åpne orkestreringen og gå til trinnet Varsle konto for forespørsel om automatisk overføring av kundekonto.
              2. Oppdater Handling-verdien med det nye navnet på flyten du opprettet tidligere.Oppdater Handling-feltet i orkestreringen med navnet på den nye flyten.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article