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            Incorporar o logotipo da sua empresa em comunicações do processo Iniciar automatizado de serviço de transferência de conta do cliente

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Incorporar o logotipo da sua empresa em comunicações do processo Iniciar automatizado de serviço de transferência de conta do cliente

            Use o logotipo da sua empresa em um modelo de email e use o modelo com o processo de serviço Iniciar transferência de conta do cliente automatizada para interações com o cliente.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para ativar e desativar fluxos: Gerenciar fluxo

            Antes de começar, adicione o logotipo da sua empresa aos documentos do Salesforce Classic e incorpore o logotipo a um modelo de email.

            1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
            2. No modo de exibição de lista, localize e selecione Processar solicitação de transferência de conta do cliente automatizada da Wealth.
            3. Salve o fluxo como um novo fluxo.
              Anote o nome da API do fluxo para referenciá-lo posteriormente no orquestrador.
            4. No canto superior esquerdo da página, clique no ícone Caixa de ferramentas.
            5. No painel Caixa de ferramentas, em Constantes, selecione HeaderImageURL.
            6. Em Valor, insira o local no seu sistema em que você salvou o logotipo da empresa.
            7. Salve e ative o fluxo.
            8. Vincule o novo fluxo à orquestração criada quando você clonou e ativou o fluxo Iniciar transferência de conta do cliente automatizada do Salesforce.
              1. Abra a orquestração e vá para a etapa Notificar conta de solicitação de transferência de conta do cliente automatizada.
              2. Atualize o valor de Ação com o novo nome do fluxo que você criou anteriormente.Atualize o campo Ação no orquestrador com o nome do novo fluxo.

            Consulte também:

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article