在起始自動客戶帳戶轉移服務流程通訊中納入公司標誌

在電子郵件範本中使用貴公司標誌,並將該範本與「起始自動化客戶帳戶轉移」服務流程搭配使用,以進行客戶互動。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

需要的使用者權限
啟用與停用流程:	管理流程

在開始之前,請先將公司標誌新增至 Salesforce Classic 文件,並將標誌納入電子郵件範本。

在設定「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
在清單檢視中,尋找並選取「流程 Wealth 自動化客戶帳戶轉移要求」。
將流程儲存為新流程。
記下流程的 API 名稱,以便稍後在協調器中參照流程。
在頁面左上角,按一下「工具箱」圖示。
在「工具箱」窗格的「常數」下,選取「HeaderImageURL」。
在「值」中,輸入您儲存公司標誌的系統位置。
儲存並啟用流程。
將新流程連結至您在複製並啟用「起始自動化客戶帳戶轉移 Salesforce」流程時建立的協調流程。
1. 開啟協調流程,然後移至「通知自動客戶帳戶轉移要求的帳戶」步驟。
2. 以您稍早建立的流程新名稱更新「動作」值。

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