breadcrumbDescription
Opsætning og konfiguration af processen Start automatisk kundekontoverførselstjeneste
Dine kunder kan bruge serviceprocessen Initier automatisk kundekontoverførsel (ACAT) til at rejse anmodninger om overførsel af værdipapirer fra en handelskonto til en anden hos et andet mæglerfirma eller bank.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret |
Her er de artefakter og komponenter, der bruges til denne proces.
| Type | Navn | Hvad den gør |
|---|---|---|
| API Endpoint | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | Udløser fuldførelsesforløbet til at behandle anmodningen i MuleSoft (eller anden middleware). |
| Integrationsdefinition | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | Kald API for at indsende en klients anmodning i kernesystemet. |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | Implementerer den forretningslogik, der er påkrævet for serviceprocesintegrationen. |
| Omniscript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | Giver en guidet sti til fuldførelse af anmodningsregistreringsprocessen. |
| Arbejdsvejledning til forløbsorkestrator | Process Wealth-automatiseret kundekontooverførselsanmodning | Orkestrerer anmodningens behandlingsforløb, udløst af en registreringsopdatering og foretager en handling baseret på resultatet. |
| Serviceprocesskabelon | Start automatisk kontooverførsel | Opretter en entydig version af serviceprocessen fra en foruddefineret skabelon. |
| Handlingsstarterimplementering | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | Føjer et Omniscript til komponenten Handlingsstarter. |
- Tildel tilladelser for processen Start automatisk kundekontoverførselstjeneste
Hvis du vil bruge Serviceprocessen Start automatisk kundekontoverførsel, skal du tildele de relevante tilladelser til dine brugere. - Opret forbindelse til MuleSoft, og opret en navngivet legitimationsoplysning for processen Start automatisk kundekontoverførselstjeneste
Aktiver Financial Services Cloud-integrationer, og tilslut dit eksterne banksystem til Salesforce. - Opret en integrationsdefinition for processen Start automatisk kundekontoverførselstjeneste
Processen Start automatisk kundekontoverførsel-tjeneste bruger FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer-integrationsdefinitionen. Den kalder API'en for at sende klientens anmodning Start automatisk kontooverførsel til kernesystemet. Brug denne integrationsdefinition, eller opret din egen. - Dupliker Omniscript for processen Start automatisk kundekontoverførselstjeneste
Giv dine brugere en guidet sti til fuldførelse af anmodningsoptagelsesprocessen i Serviceprocessen Start automatisk kontooverførsel. Brug Omniscript, som det er, eller tilpas det, så det opfylder dine forretningsbehov. - Dupliker forløbet Start automatisk kundekontooverførsel Salesforce
Vis dine brugere trinvise instruktioner for indsendelse af en anmodning om Start automatisk kundekontooverførsel for en klient. Tilpas forløbet, så det opfylder dine forretningsbehov. - Indarbejd dit firmalogo i Start automatiseret kundekontoverførselstjenesteproceskommunikation
Brug dit firmalogo i en mailskabelon, og brug skabelonen med Serviceprocessen Start automatisk kundekontoverførsel til kundeinteraktioner. - Opret en Start automatisk kundekontoverførselstjenesteproces fra en skabelon
Giv dine brugere en personlig og problemfri oplevelse ved at oprette en unik version af Serviceprocessen Start automatisk kundekontoverførsel. - Tilføj dataattributter for processen Start automatisk kundekontoverførselstjeneste
Opret dataattributter til at lagre de oplysninger, som en kunde leverer. Serviceprocessen Start automatisk kundekontoverførsel har foruddefinerede dataattributter. Opret flere dataattributter baseret på dine forretningsbehov. - Opret en Start automatisk kundekontooverførselshandling
Opret en Handlingsstarter-implementering, der bruger serviceprocesskabelonen til at give dine brugere hurtig adgang til Omniscript for Start automatisk kundekontoverførsel. Hvis du allerede har en Handlingsstarter-implementering, skal du føje Omniscript for Start automatisk kundekontoverførsel til den. - Føj handlingen Start automatisk kundekontooverførsel til kontosiden
Giv dine brugere hurtig adgang til Omniscript for Start automatisk kontoverførsel ved at føje komponenten Start automatisk handlingsstarter for kundekontoverførsel til kontosidelayoutet. - Konfigurer stats- og lande- eller områdepluklister for processen Start automatisk kundekontoverførselstjeneste
Standardadressefelter eller tilpassede adressefelter bruger pluklister for stats- og landeadressefelter. Før du aktiverer standardadressefelter eller tilpassede adressefelter, skal du konfigurere stats- og lande-/områdepluklisterne. Konfiguration af pluklister sikrer kontinuitet og dataintegritet med eksisterende stats-, lande- og områdedata og tilpasninger.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
