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Einrichten und Konfigurieren des Serviceprozesses zum Initiieren der automatisierten Kundenaccountübertragung
Ihre Kunden können den Serviceprozess "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" verwenden, um Anforderungen für die Übertragung von Wertpapieren von einem Handelskonto auf ein anderes bei einer anderen Maklerfirma oder Bank zu stellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
Im Folgenden finden Sie die Artefakte und Komponenten, die für diesen Prozess verwendet werden.
| Typ | Name | Was es bewirkt |
|---|---|---|
| API-Endpunkt | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | Löst den Abwicklungs-Flow aus, um die Anforderung in MuleSoft (oder einer anderen Middleware) zu verarbeiten. |
| Integrationsdefinition | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | Ruft die API auf, um die Anforderung eines Kunden im Kernbanksystem zu senden. |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | Implementiert die für die Serviceprozessintegration erforderliche Geschäftslogik. |
| OmniScript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | Gibt einen geführten Pfad zum Abschließen des Prozesses zur Aufnahme von Anforderungen an. |
| Arbeitsanleitung zu Flow Orchestrator | Verarbeiten der Anforderung zur automatisierten Kundenaccountübertragung | Orchestriert den durch eine Datensatzaktualisierung ausgelösten Anforderungsverarbeitungs-Flow und ergreift basierend auf dem Ergebnis Maßnahmen. |
| Serviceprozessvorlage | Initiieren der automatischen Accountübertragung | Erstellt anhand einer vordefinierten Vorlage eine eindeutige Version des Serviceprozesses. |
| Bereitstellung des Aktionsstartprogramms | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | Fügt der Komponente "Aktionsstartprogramm" ein OmniScript hinzu. |
- Zuweisen von Berechtigungen für den Serviceprozess "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren"
Weisen Sie Ihren Benutzern die entsprechenden Berechtigungen zu, um den Serviceprozess "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" zu verwenden. - Herstellen einer Verbindung mit MuleSoft und Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für den Prozess "Automatischer Kundenaccount-Übertragungsservice initiieren"
Aktivieren Sie Financial Services Cloud-Integrationen und verbinden Sie Ihr externes Banksystem mit Salesforce. - Erstellen einer Integrationsdefinition für den Prozess "Automatischer Kundenaccount-Übertragungsservice initiieren"
Der Serviceprozess "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" verwendet die Integrationsdefinition "FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer". Sie ruft die API auf, um die Anforderung "Automatische Accountübertragung initiieren" des Kunden an das zentrale Banksystem zu senden. Verwenden Sie diese Integrationsdefinition oder erstellen Sie Ihre eigene. - Duplizieren des OmniScripts für den Prozess zum Initiieren des automatisierten Kundenaccount-Übertragungsservice
Geben Sie Ihren Benutzern einen geführten Pfad an die Hand, um den Prozess zur Aufnahme von Anforderungen im Serviceprozess "Automatische Accountübertragung initiieren" abzuschließen. Verwenden Sie das OmniScript unverändert oder passen Sie es an Ihre Geschäftsanforderungen an. - Duplizieren des Salesforce-Flows "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren"
Zeigen Sie Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Anforderung zum Initiieren der automatischen Kundenaccountübertragung für einen Kunden an. Passen Sie den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen an. - Integrieren Ihres Unternehmenslogos in die Kommunikation des automatisierten Kundenaccountübertragungsprozesses
Verwenden Sie Ihr Unternehmenslogo in einer E-Mail-Vorlage und verwenden Sie die Vorlage mit dem Serviceprozess "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" für Kundeninteraktionen. - Erstellen eines automatisierten Kundenaccount-Übertragungsservice-Prozesses anhand einer Vorlage
Bieten Sie Ihren Benutzern eine personalisierte und nahtlose Erfahrung, indem Sie eine einzigartige Version des Serviceprozesses "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" erstellen. - Hinzufügen von Datenattributen für den Serviceprozess "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren"
Erstellen Sie Datenattribute, um die von einem Kunden bereitgestellten Informationen zu speichern. Der Serviceprozess "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" verfügt über vordefinierte Datenattribute. Erstellen Sie weitere Datenattribute auf der Grundlage Ihrer Geschäftsanforderungen. - Erstellen einer Aktion zum Initiieren der automatischen Kundenaccountübertragung
Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, die die Serviceprozessvorlage verwendet, um Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" zu erteilen. Wenn Sie bereits über eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms verfügen, fügen Sie ihm das OmniScript "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" hinzu. - Hinzufügen der Aktion "Automatische Kundenaccountübertragung initiieren" zur Accountseite
Erteilen Sie Ihren Benutzern schnellen Zugriff auf das OmniScript "Automatische Accountübertragung initiieren", indem Sie dem Accountseitenlayout die Komponente "Aktionsstartprogramm für die automatische Accountübertragung initiieren" hinzufügen. - Konfigurieren von Auswahllisten für Bundesstaat und Land oder Region für den Prozess zum Initiieren des automatisierten Kundenaccount-Übertragungsservice
Standardmäßige oder benutzerdefinierte Adressfelder verwenden Auswahllisten für die Adressfelder "Bundesland" und "Land". Konfigurieren Sie vor dem Aktivieren von standardmäßigen oder benutzerdefinierten Adressfeldern die Auswahllisten für Bundesstaat und Land/Region. Durch das Konfigurieren von Auswahllisten wird die Kontinuität und Datenintegrität mit vorhandenen Daten und Anpassungen für Bundesstaaten, Länder und Regionen sichergestellt.
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