ConfiguraciĆ³n del proceso Iniciar servicio de transferencia de cuenta de cliente automatizado
Sus clientes pueden utilizar el proceso de servicio Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada (ACAT) para elevar solicitudes para transferir valores de una cuenta de negociaciĆ³n a otra, en una empresa de corretaje o banco diferente.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activado |
Estos son los artefactos y componentes utilizados para este proceso.
| Tipo | Nombre | Lo que hace |
|---|---|---|
| Extremo de API | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | Desencadena el flujo de realizaciĆ³n para procesar la solicitud en MuleSoft (u otro middleware). |
| DefiniciĆ³n de integraciĆ³n | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | Llama a la API para enviar la solicitud de un cliente en el sistema bancario principal. |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | Implementa la lĆ³gica comercial requerida para la integraciĆ³n del proceso de servicio. |
| OmniScript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | Ofrece una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes. |
| GuĆa de trabajo de Orquestador de flujos | Solicitud de transferencia de cuenta de cliente automatizada de Process Wealth | Orquesta el flujo de procesamiento de solicitudes, desencadenado por una actualizaciĆ³n de registro, y realiza acciones basĆ”ndose en el resultado. |
| Plantilla de proceso de servicio | Iniciar transferencia de cuenta automatizada | Crea una versiĆ³n Ćŗnica del proceso de servicio a partir de una plantilla predefinida. |
| ImplementaciĆ³n del Iniciador de acciones | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | Agrega un OmniScript al componente Iniciador de acciĆ³n. |
- Asignar permisos para iniciar el proceso de servicio de transferencia de cuenta de cliente automatizado
Para utilizar el proceso de servicio Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada, asigne los permisos relevantes a sus usuarios. - Conectar con MuleSoft y crear una credencial nombrada para iniciar el proceso de servicio de transferencia de cuenta de cliente automatizado
Active Integraciones de Financial Services Cloud y conecte su sistema de banca externa con Salesforce. - Crear una definiciĆ³n de integraciĆ³n para el proceso Iniciar servicio de transferencia de cuenta de cliente automatizado
El proceso de servicio Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada utiliza la definiciĆ³n de integraciĆ³n FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer. Llama a la API para enviar la solicitud Iniciar transferencia de cuenta automatizada del cliente al sistema bancario principal. Utilice esta definiciĆ³n de integraciĆ³n o cree la suya propia. - Duplicar el OmniScript para iniciar el proceso de servicio de transferencia de cuenta de cliente automatizado
Proporcione a sus usuarios una ruta guiada para completar el proceso de admisiĆ³n de solicitudes en el proceso de servicio Iniciar transferencia de cuenta automatizada. Utilice OmniScript tal cual o personalĆcelo para que se ajuste a sus necesidades comerciales. - Duplicar el flujo Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada de Salesforce
Muestre a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada para un cliente. Personalice el flujo para que cumpla sus necesidades comerciales. - Incorporar el logotipo de su empresa en Iniciar comunicaciones de proceso de servicio de transferencia de cuenta de cliente automatizada
Utilice el logotipo de su empresa en una plantilla de correo electrĆ³nico y utilice la plantilla con el proceso de servicio Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada para interacciones de clientes. - Crear un proceso de servicio de transferencia de cuenta de cliente automatizado iniciado desde una plantilla
Proporcione una experiencia personalizada y sencilla para sus usuarios creando una versiĆ³n Ćŗnica del proceso de servicio Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada. - Agregar atributos de datos para el proceso Iniciar servicio de transferencia de cuenta de cliente automatizado
Cree atributos de datos para almacenar la informaciĆ³n que proporciona un cliente. El proceso de servicio Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada tiene atributos de datos predefinidos. Cree mĆ”s atributos de datos basĆ”ndose en sus necesidades comerciales. - Crear una acciĆ³n Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada
Cree una implementaciĆ³n de Iniciador de acciones que utilice la plantilla de proceso de servicio para proporcionar a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada. Si ya tiene una implementaciĆ³n del Iniciador de acciones, agrĆ©guele el OmniScript Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada. - Agregar la acciĆ³n Iniciar transferencia de cuenta de cliente automatizada a la pĆ”gina Cuenta
Proporcione a sus usuarios acceso rĆ”pido al OmniScript Iniciar transferencia de cuenta automatizada agregando el componente Iniciar acciĆ³n de transferencia de cuenta de cliente automatizada al formato de pĆ”gina de cuenta. - Configurar listas de selecciĆ³n de estado y paĆs o territorio para el proceso Iniciar servicio de transferencia de cuenta de cliente automatizado
Los campos de direcciĆ³n estĆ”ndar o personalizados utilizan listas de selecciĆ³n para los campos de direcciĆ³n Estado y PaĆs. Antes de activar campos de direcciĆ³n estĆ”ndar o personalizados, configure las listas de selecciĆ³n Estado y PaĆs/Territorio. La configuraciĆ³n de listas de selecciĆ³n garantiza la continuidad y la integridad de los datos con personalizaciones y datos de estado, paĆs y territorio existentes.
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