Aloita automatisoitu asiakastilipalvelun siirto -prosessin määrittäminen ja konfigurointi
Asiakkaasi voivat käyttää Aloita automatisoitu asiakastilin siirto (ACAT) -palveluprosessia nostaakseen pyyntöjä arvopapereiden siirtämiseksi kaupankäyntitilistä toiseen, toisessa välitysyhtiössä tai pankissa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä |
Tässä tässä prosessissa käytetyt artefaktit ja komponentit.
| Tyyppi | Nimi | Mitä se tekee |
|---|---|---|
| API-päätepiste | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | Käynnistää täydennyskulun käsittelemään pyynnön MuleSoftissa (tai muussa välitysohjelmassa). |
| Integraation määritelmä | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | Kutsuu API:a lähettämään asiakkaan pyynnön ydinpankkijärjestelmään. |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | Toteuttaa palveluprosessien integrointiin vaaditun liiketoimintalogiikan. |
| Omniscript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | Tarjoaa opastetun polun pyynnön vastaanottoprosessin suorittamiseen. |
| Flow Orchestrator -työopas | Prosessin automatisoitu Wealth-asiakastilin siirtopyyntö | Orkestroi tietueen päivityksen käynnistämän pyynnön käsittelyn kulun ja suorittaa toiminnon lopputuloksen perusteella. |
| Palveluprosessin malli | Automatisoidun tilien siirron käynnistäminen | Luo palveluprosessista yksilöllisen version esimääritetystä mallista. |
| Toimintokäynnistimen käyttöönotto | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | Lisää Omniscript-koodin Toimintokäynnistin-komponenttiin. |
- Käyttöoikeuksien kohdistaminen automatisoidun asiakastilipalvelun siirtoprosessin käynnistämiseksi
Kohdista käyttäjillesi asiaankuuluvat käyttöoikeudet käyttääksesi Aloita asiakkaan tilien automatisoitu siirto -palveluprosessia. - MuleSoftiin yhdistäminen ja nimetyn tunnuksen luominen automatisoidun asiakastilipalvelun siirron käynnistämiseksi
Ota Financial Services Cloud -integraatiot käyttöön ja yhdistä ulkoinen pankkijärjestelmäsi Salesforceen. - Integraation määritelmän luominen automatisoidun asiakastilipalvelun siirtoprosessin käynnistämiseksi
Aloita automatisoitu asiakastilin siirto -palveluprosessi käyttää FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer-integraation määritelmää. Se kutsuu API:a lähettämään asiakassovelluksen Aloita automatisoitu tilien siirto -pyynnön ydinpankkijärjestelmään. Käytä tätä integraation määritelmää tai luo omasi. - Omniscriptin kloonaaminen Asiakkaan tilien automatisoidun siirron palveluprosessin käynnistämiseksi
Tarjoa käyttäjillesi opastettu polku pyyntöjen vastaanottoprosessin suorittamiseen Aloita automatisoitu tilien siirto -palveluprosessissa. Käytä Omniscriptia sellaisenaan tai mukauta sitä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Salesforcen Käynnistä automatisoitu asiakastilin siirto -kulun kloonaaminen
Näytä käyttäjillesi ohjeet, joilla voit lähettää asiakassovellukselle Aloita automatisoitu asiakastilin siirto -pyynnön. Mukauta kulkua liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Yrityksesi logon lisääminen asiakastilien automatisoidun siirtoprosessin viestinnän käynnistämiseen
Käytä yrityksesi logoa sähköpostimallissa ja käytä mallia Aloita automatisoitu asiakastilin siirto -palveluprosessin kanssa asiakasvuorovaikutuksissa. - Aloita automatisoitu asiakastilipalvelun siirto -prosessin luominen mallista
Tarjoa käyttäjillesi henkilökohtainen ja saumaton käyttökokemus luomalla yksilöllinen versio Asiakkaan tilien automatisoidun siirron käynnistäminen -palveluprosessista. - Datattribuuttien lisääminen automatisoidun asiakastilipalvelun siirtoprosessin käynnistämiseksi
Luo dataattribuutteja, joihin tallennetaan asiakkaan tarjoamat tiedot. Aloita automatisoitu asiakastilin siirto -palveluprosessilla on esimääritettyjä datan attribuutteja. Luo enemmän dataattribuutteja liiketoimintatarpeidesi perusteella. - Aloita automatisoitu asiakastilin siirto -toiminnon luominen
Luo toimintokäynnistimen käyttöönotto, joka käyttää palveluprosessien mallia tarjotaksesi käyttäjillesi nopean pääsyn Aloita automatisoitu asiakastilin siirto -omniscript-komponenttiin. Jos sinulla on jo toimintokäynnistimen käyttöönotto, lisää siihen Aloita automatisoitu asiakastilin siirto -omniscript. - Aloita automatisoitu asiakastilin siirto -toiminnon lisääminen tilisivulle
Tarjoa käyttäjillesi nopea pääsy Aloita automatisoitu tilien siirto Omniscript -komponenttiin lisäämällä Aloita automatisoitu asiakkaan tilien siirto -toiminnon käynnistin -komponentti tilien sivuasetteluun. - Osavaltio- ja maa- tai aluevalintaluetteloiden määrittäminen automatisoidun asiakastilipalvelun siirtoprosessin käynnistämiseksi
Vakiomuotoiset tai mukautetut osoitekentät käyttävät Osavaltio- ja Maa-osoitekenttien valintaluetteloita. Ennen kuin otat vakiomuotoiset tai mukautetut osoitekentät käyttöön, määritä Osavaltio- ja Maa/alue-valintaluettelot. Valintaluetteloiden määrittäminen varmistaa jatkuvuuden ja datan yhtenäisyyden olemassa olevien osavaltio-, maa- ja aluetietojen ja mukautusten kanssa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
