Configuration du processus Initier le service de transfert de compte client automatisé
Vos clients peuvent utiliser le processus de service Initier un transfert de compte client automatisé (ACAT) pour soumettre des demandes de transfert de valeurs mobilières d'un compte de négociation à un autre, dans une autre société de courtage ou banque.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé |
Voici les artefacts et les composants utilisés pour ce processus.
| Type | Nom | Ce qu'il fait |
|---|---|---|
| Point de terminaison d'API | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | Déclenche le flux de réalisation pour traiter la requête dans MuleSoft (ou un autre middleware). |
| Définition de l'intégration | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | Appelle l'API pour soumettre la requête d'un client dans le système bancaire principal. |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | Implémente la logique métier requise pour l'intégration du processus de service. |
| Omniscript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | Donne un chemin guidé pour compléter le processus de réception des demandes. |
| Guide de travail de Flow Orchestrator | Traitement de la demande de transfert de compte client automatisé de patrimoine | Orchestre le flux de traitement des demandes, déclenché par une mise à jour d'enregistrement, et prend des mesures en fonction du résultat. |
| Modèle de processus de service | Initier le transfert de compte automatisé | Crée une version unique du processus de service à partir d'un modèle prédéfini. |
| Déploiement du Lanceur d'action | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | Ajoute un Omniscript au composant Lanceur d'action. |
- Attribution d'autorisations pour le processus de service de transfert de compte client automatisé
Pour utiliser le processus de service Initier le transfert de compte client automatisé, attribuez les autorisations appropriées à vos utilisateurs. - Connexion à MuleSoft et création d'un identifiant nommé pour initier le processus automatisé de service de transfert de compte client
Activez les intégrations Financial Services Cloud et connectez votre système bancaire externe à Salesforce. - Création d'une définition d'intégration pour le processus de service de transfert de compte client automatisé
Le processus de service Initier le transfert de compte client automatisé utilise la définition d'intégration FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer. Il appelle l'API pour soumettre la requête Initier le transfert de compte automatisé du client au système bancaire principal. Utilisez cette définition d'intégration ou créez votre propre définition. - Clonage de l'Omniscript pour le processus Initier le service de transfert de compte client automatisé
Offrez à vos utilisateurs un parcours guidé pour suivre le processus de réception des demandes dans le processus de service Initier le transfert de compte automatisé. Utilisez l'Omniscript tel quel ou personnalisez-le pour l'adapter à vos besoins métiers. - Clonage du flux Salesforce Initier le transfert de compte client automatisé
Montrez à vos utilisateurs les instructions pas à pas pour soumettre une demande Initier un transfert de compte client automatisé pour un client. Personnalisez le flux pour l'adapter à vos besoins métiers. - Incorporation du logo de votre société dans les communications du processus de service de transfert de compte client automatisé
Utilisez le logo de votre société dans un modèle d'e-mail et utilisez le modèle avec le processus de service Initier le transfert de compte client automatisé pour les interactions avec les clients. - Création d'un processus de service de transfert de compte client automatisé à partir d'un modèle
Offrez à vos utilisateurs une expérience personnalisée et transparente en créant une version unique du processus de service Initier le transfert de compte client automatisé. - Ajout d'attributs de données pour initier le processus de service de transfert de compte client automatisé
Créez des attributs de données pour stocker les informations fournies par un client. Le processus de service Initier le transfert de compte client automatisé a des attributs de données prédéfinis. Créez d'autres attributs de données adaptés à vos besoins métiers. - Création d'une action Initier le transfert de compte client automatisé
Créez un déploiement Lanceur d'action qui utilise le modèle de processus de service pour permettre à vos utilisateurs d'accéder rapidement à l'Omniscript Initier le transfert de compte client automatisé. Si vous avez déjà déployé le Lanceur d'action, ajoutez-lui l'Omniscript Initier le transfert de compte client automatisé. - Ajout de l'action Initier le transfert de compte client automatisé à la page Compte
Accordez à vos utilisateurs un accès rapide à l'Omniscript Initier le transfert de compte automatisé en ajoutant le composant Lanceur d'action Initier le transfert de compte client automatisé à la présentation de page du compte. - Configuration de listes de sélection de régions/provinces et de pays ou territoires pour le processus de service de transfert de compte client automatisé
Les champs d'adresse standard ou personnalisés utilisent des listes de sélection pour les champs d'adresse Région/province et Pays. Avant d'activer les champs d'adresse standard ou personnalisés, configurez les listes de sélection de régions/provinces et de pays/territoires. La configuration de listes de sélection garantit la continuité et l'intégrité des données avec les données et les personnalisations existantes des régions/provinces, des pays et des territoires.
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