Impostazione e configurazione del processo di avvio del servizio di trasferimento account cliente automatico
I clienti possono utilizzare il processo di servizio ACAT (Initiate Automated Customer Account Transfer) per inviare richieste di trasferimento di titoli da un conto di trading a un altro, presso una società di brokeraggio o una banca diversa.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud |
Di seguito sono riportati gli artefatti e i componenti utilizzati per questo processo.
| Tipo | Nome | Cosa fa |
|---|---|---|
| Endpoint API | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | Attiva il flusso di evasione per elaborare la richiesta in MuleSoft (o altro middleware). |
| Definizione integrazione | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | Chiama l'API per inviare la richiesta di un cliente nel sistema bancario di base. |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | Implementa la logica aziendale necessaria per l'integrazione dei processi di assistenza. |
| Omniscript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | Fornisce un percorso guidato per completare il processo di accettazione della richiesta. |
| Guida di lavoro di Flow Orchestrator | Richiesta di trasferimento account cliente automatico Process Wealth | Orchestra il flusso di elaborazione delle richieste, attivato da un aggiornamento di record, ed esegue azioni in base all'esito. |
| Modello di processo di servizio | Avvio del trasferimento automatico di account | Crea una versione univoca del processo di assistenza a partire da un modello predefinito. |
| Distribuzione Programma di avvio azioni | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | Aggiunge un OmniScript al componente Programma di avvio azioni. |
- Assegnazione delle autorizzazioni per l'avvio del processo di servizio di trasferimento account cliente automatico
Per utilizzare il processo di servizio Avvia trasferimento account cliente automatico, assegnare le autorizzazioni appropriate agli utenti. - Connessione a MuleSoft e creazione di una credenziale denominata per l'avvio del processo di trasferimento automatico dell'account cliente
Attivare Integrazioni Financial Services Cloud e connettere il sistema bancario esterno a Salesforce. - Creazione di una definizione di integrazione per l'avvio del processo di trasferimento automatico degli account cliente
Il processo di servizio Avvia trasferimento account cliente automatico utilizza la definizione di integrazione FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer. Chiama l'API per inviare la richiesta Avvia trasferimento account automatico del cliente al sistema bancario di base. Utilizzare questa definizione di integrazione o crearne una personalizzata. - Clonazione dell'OmniScript per l'avvio del processo di trasferimento automatico dell'account cliente
Offrire agli utenti un percorso guidato per completare il processo di accettazione della richiesta nel processo di servizio Avvia trasferimento automatico di account. Utilizzare OmniScript così com'è o personalizzarlo in base alle esigenze aziendali. - Clonazione del flusso Salesforce Avvia trasferimento account cliente automatico
Mostrare agli utenti le istruzioni passo per passo per l'invio di una richiesta Avvia trasferimento account cliente automatico per un cliente. Personalizzare il flusso in base alle esigenze aziendali. - Incorporamento del logo della società nell'avvio delle comunicazioni del processo di trasferimento automatico dell'account cliente
Utilizzare il logo della società in un modello di email e utilizzare il modello con il processo di servizio Avvia trasferimento account cliente automatico per le interazioni con i clienti. - Creazione di un processo di trasferimento automatico di account cliente da un modello
Offrire agli utenti un'esperienza personalizzata e senza interruzioni creando una versione univoca del processo di avvio del servizio di trasferimento account cliente automatico. - Aggiunta di attributi di dati per l'avvio del processo di servizio di trasferimento account cliente automatico
Creare attributi di dati per memorizzare le informazioni fornite da un cliente. Il processo di servizio Avvia trasferimento account cliente automatico ha attributi di dati predefiniti. Creare più attributi di dati in base alle esigenze aziendali. - Creazione di un'azione Avvia trasferimento account cliente automatico
Creare una distribuzione Programma di avvio azioni che utilizza il modello del processo di assistenza per offrire agli utenti un accesso rapido all'Omniscript Avvia trasferimento account cliente automatico. Se si dispone già di una distribuzione Programma di avvio azioni, aggiungervi l'Omniscript Avvia trasferimento account cliente automatico. - Aggiunta dell'azione Avvia trasferimento account cliente automatico alla pagina Account
Per consentire agli utenti di accedere rapidamente all'Omniscript Avvia trasferimento account automatico, aggiungere il componente Programma di avvio azioni di trasferimento account cliente automatico al layout di pagina dell'account. - Configurazione degli elenchi di selezione Provincia e Paese o territorio per l'avvio del processo di trasferimento automatico di account cliente
I campi indirizzo standard o personalizzati utilizzano elenchi di selezione per i campi indirizzo Provincia e Paese. Prima di abilitare i campi indirizzo standard o personalizzati, configurare gli elenchi di selezione Provincia e Paese/territorio. La configurazione degli elenchi di selezione garantisce la continuità e l'integrità dei dati con i dati e le personalizzazioni di province, paesi e territori esistenti.
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