[Initiate Automated Customer Account Transfer Service (自動カスタマー取引先振替サービスの開始)] プロセスの設定
顧客は [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動顧客口座振替の開始)] (ACAT) サービスプロセスを使用して、異なる証券会社や銀行で、ある取引口座から別の取引口座に証券を移行する要求を実行できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
このプロセスで使用されるアーティファクトとコンポーネントを次に示します。
| 種別 | 名前 | 機能 |
|---|---|---|
| API エンドポイント | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | MuleSoft (または他のミドルウェア) で要求を処理するために履行フローをトリガーします。 |
| インテグレーション定義 | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | API をコールして、勘定系システムでクライアントの要求を送信します。 |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | サービスプロセスインテグレーションに必要なビジネスロジックを実装します。 |
| Omniscript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | 要請受入プロセスを完了するためのガイド付きパスを提供します。 |
| フローオーケストレーター作業ガイド | Process Wealth Automated Customer Account Transfer Request (富の自動顧客取引先振替要求の処理) | レコード更新によってトリガーされる要求処理フローを調整し、結果に基づいてアクションを実行します。 |
| サービスプロセステンプレート | 自動口座振替の開始 | 定義済みテンプレートからサービスプロセスの一意のバージョンを作成します。 |
| アクションランチャーのリリース | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | OmniScript をアクションランチャーコンポーネントに追加します。 |
- [Initiate Automated Customer Account Transfer Service (自動カスタマー取引先振替サービスの開始)] プロセスの権限の割り当て
[Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替の開始)] サービスプロセスを使用するには、関連する権限をユーザーに割り当てます。 - MuleSoft に接続し、[Initiate Automated Customer Account Transfer Service (自動カスタマー取引先振替サービスの開始)] プロセスの指定ログイン情報を作成する
Financial Services Cloud インテグレーションを有効にして、外部銀行システムを Salesforce に接続します。 - [Initiate Automated Customer Account Transfer Service (自動カスタマー取引先振替サービスの開始)] プロセスのインテグレーション定義の作成
[Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替を開始)] サービスプロセスでは、FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer インテグレーション定義が使用されます。API をコールして、クライアントの [Initiate Automated Account Transfer (自動口座振替を開始)] 要求を勘定系システムに送信します。このインテグレーション定義を使用するか、独自のインテグレーション定義を作成します。 - [Initiate Automated Customer Account Transfer Service (自動カスタマー取引先振替サービスの開始)] プロセスの OmniScript のコピー
[Initiate Automated Account Transfer (自動口座振替を開始)] サービスプロセスで要求受入プロセスを完了するためのガイド付きパスをユーザーに提供します。OmniScript をそのまま使用するか、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズします。 - [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替の開始)] Salesforce フローのコピー
クライアントに対して [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替の開始)] 要求を送信する手順をユーザーに示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズします。 - 「Initiate Automated Customer Account Transfer Service Process Communications (自動カスタマー取引先振替サービスプロセスコミュニケーションの開始)」への会社のロゴの組み込み
メールテンプレートで会社のロゴを使用し、顧客とのやりとりのために [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替を開始)] サービスプロセスでそのテンプレートを使用します。 - テンプレートからの自動カスタマー取引先振替サービスプロセスの作成
[Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替の開始)] サービスプロセスの一意のバージョンを作成して、パーソナライズされたシームレスな環境をユーザーに提供します。 - [Initiate Automated Customer Account Transfer Service (自動カスタマー取引先振替サービスの開始)] プロセスのデータ属性の追加
顧客が入力した情報を保存するデータ属性を作成します。[Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替の開始)] サービスプロセスには、定義済みのデータ属性があります。ビジネスニーズに基づいて、より多くのデータ属性を作成します。 - [Initiate Automated Customer Account Transfer Action (自動カスタマー取引先振替の開始)] アクションの作成
サービスプロセステンプレートを使用してアクションランチャーリリースを作成し、ユーザーが [Initiate Automated Customer Account Transfer OmniScript (自動顧客取引先振替を開始)] にすばやくアクセスできるようにします。すでにアクションランチャーのリリースがある場合は、アクションランチャーに [Initiate Automated Customer Account Transfer (自動カスタマー取引先振替を開始)] OmniScript を追加します。 - 取引先ページへの [Initiate Automated Customer Account Transfer Action (自動カスタマー取引先移送アクションを開始)] の追加
取引先ページレイアウトに [Initiate Automated Customer Account Transfer Action Launcher (自動顧客取引先振替アクションランチャーを開始)] コンポーネントを追加して、ユーザーが [Initiate Automated Account Transfer (自動取引先振替を開始)] OmniScript にすばやくアクセスできるようにします。 - [Initiate Automated Customer Account Transfer Service (自動カスタマー取引先振替サービスの開始)] プロセスの州選択リストと国選択リストまたはテリトリー選択リストの設定
標準住所項目またはカスタム住所項目では、[都道府県] および [国] 住所項目の選択リストが使用されます。標準またはカスタム住所項目を有効にする前に、[都道府県] および [国/テリトリー] 選択リストを設定します。選択リストを設定すると、既存の都道府県、国、テリトリーのデータおよびカスタマイズとの連続性とデータの整合性が確保されます。
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