Set-up en configuratie van het serviceproces Geautomatiseerde klantaccountoverdracht starten
Uw klanten kunnen het serviceproces Geautomatiseerde overdracht van klantaccounts (ACAT) initiëren gebruiken om aanvragen in te dienen voor het overdragen van effecten van de ene handelsaccount naar de andere, bij een andere makelaarsfirma of bank.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld |
Hier zijn de artefacten en componenten die voor dit proces worden gebruikt.
| Type | Naam | Wat het doet |
|---|---|---|
| API-eindpunt | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | Activeert de leveringsstroom om het verzoek te verwerken in MuleSoft (of andere middleware). |
| Integratiedefinitie | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | Roept de API aan om het verzoek van een klant in te dienen in het kernbanksysteem. |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | Implementeert de bedrijfslogica die vereist is voor de integratie van het serviceproces. |
| Omniscript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | Geeft een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces. |
| Werkgids voor Flow Orchestrator | Verzoek om geautomatiseerde overdracht van klantaccount verwerken | Oriënteert de aanvraagverwerkingsstroom, die wordt geactiveerd door een recordupdate, en onderneemt actie op basis van de uitkomst. |
| Serviceprocessjabloon | Geautomatiseerde accountoverdracht starten | Maakt een unieke versie van het serviceproces op basis van een vooraf gedefinieerde sjabloon. |
| Implementatie van Actiestarter | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | Voegt een Omniscript toe aan de component Actiestarter. |
- Machtigingen toewijzen voor het proces van geautomatiseerde overdracht van klantaccounts starten
Als u het serviceproces Geautomatiseerde overdracht van klantaccount starten wilt gebruiken, wijst u de relevante machtigingen toe aan uw gebruikers. - Verbinden met MuleSoft en een benoemd gegeven maken voor het proces van geautomatiseerde overdracht van klantaccounts starten
Schakel Financial Services Cloud Integrations in en verbind uw externe banksysteem met Salesforce. - Een integratiedefinitie maken voor het proces van geautomatiseerde overdracht van klantaccounts starten
Het serviceproces Geautomatiseerde klantaccountoverdracht starten gebruikt de integratiedefinitie FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer. De API wordt aangeroepen om het verzoek van de klant om geautomatiseerde accountoverdracht te starten in te dienen bij het kernbanksysteem. Gebruik deze integratiedefinitie of maak uw eigen definitie. - Omniscript klonen voor het proces van geautomatiseerde overdracht van klantaccounts starten
Geef uw gebruikers een begeleid traject voor het voltooien van het aanvraagintakeproces in het serviceproces Geautomatiseerde accountoverdracht starten. Gebruik Omniscript zoals het is of pas het aan uw bedrijfsbehoeften aan. - De Salesforce-stroom Geautomatiseerde klantaccountoverdracht starten klonen
Toon uw gebruikers de stapsgewijze instructies voor het indienen van een verzoek om geautomatiseerde overdracht van klantaccount voor een klant. Pas de stroom aan uw bedrijfsbehoeften aan. - Uw bedrijfslogo opnemen in communicatie over geautomatiseerde klantaccountoverdrachtsprocessen
Gebruik uw bedrijfslogo in een e-mailsjabloon en gebruik de sjabloon met het serviceproces Geautomatiseerde overdracht van klantaccount starten voor interacties met klanten. - Een proces voor geautomatiseerde overdracht van klantaccounts starten vanuit een sjabloon
Bied uw gebruikers een gepersonaliseerde en naadloze ervaring door een unieke versie te maken van het serviceproces Geautomatiseerde overdracht van klantaccount starten. - Gegevenskenmerken toevoegen voor het proces Geautomatiseerde overdracht van klantaccount starten
Maak gegevenskenmerken om de informatie op te slaan die een klant aanlevert. Het serviceproces Geautomatiseerde overdracht van klantaccount starten heeft vooraf gedefinieerde gegevenskenmerken. Maak meer gegevenskenmerken op basis van uw bedrijfsbehoeften. - Een geautomatiseerde actie voor overdracht van klantaccounts starten maken
Maak een Actiestarter-implementatie die de serviceprocessjabloon gebruikt om uw gebruikers snelle toegang te geven tot het Omniscript Geautomatiseerde overdracht van klantaccount starten. Als u al een Actiestarter-implementatie hebt, voegt u het Omniscript Geautomatiseerde overdracht van klantaccount starten eraan toe. - De actie Geautomatiseerde overdracht van klantaccount starten toevoegen aan de accountpagina
Geef uw gebruikers snelle toegang tot Omniscript voor geautomatiseerde accountoverdracht starten door de component Actiestarter voor geautomatiseerde accountoverdracht starten toe te voegen aan de accountpaginalay-out. - Keuzelijsten voor staat/provincie en land/territorium configureren voor het proces van geautomatiseerde overdracht van klantaccounts starten
Standaard- of aangepaste adresvelden gebruiken keuzelijsten voor de adresvelden Staat/provincie en Land. Voordat u standaard- of aangepaste adresvelden inschakelt, configureert u de keuzelijsten Staat/provincie en Land/territorium. Het configureren van keuzelijsten garandeert continuïteit en gegevensintegriteit met bestaande gegevens en aanpassingen voor staat/provincie en land/territorium.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
