Konfigurering og konfigurasjon av prosessen Start automatisk overføring av kundekontotjeneste
Kundene kan bruke ACAT-tjenesteprosessen (Initiate Automated Customer Account Transfer) til å sende forespørsler om overføring av verdipapirer fra én handelskonto til en annen, i et annet meglerfirma eller bank.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert |
Her er artefaktene og komponentene som brukes til denne prosessen.
| Type | Navn | Hva den gjør |
|---|---|---|
| API-endepunkt | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | Utløser innfrielsesflyten for å behandle forespørselen i MuleSoft (eller annen mellomprogramvare). |
| Integrasjonsdefinisjon | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | Kaller opp APIen for å sende en klients forespørsel i kjernesystemet. |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | Implementerer forretningslogikken som kreves for serviceprosessintegrering. |
| Omniskript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | Gir en veiledet bane for å fullføre inntaksprosessen for forespørsler. |
| Flow Orchestrator Work Guide (Flytorkestrerarbeidsveiledning) | Behandle forespørsel om automatisk overføring av Wealth-kundekonto | Orchestrer forespørselsbehandlingsflyten, utløst av en postoppdatering, og utfører handling basert på utfallet. |
| Tjenesteprosessmal | Start automatisk kontooverføring | Oppretter en unik versjon av tjenesteprosessen fra en forhåndsdefinert mal. |
| Handlingsstarter-distribusjon | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | Legger til et OmniScript i Handlingsstarter-komponenten. |
- Tildele tillatelser for prosessen Start automatisk overføring av kundekontotjeneste
For å bruke tjenesten Initiere automatisk overføring av kundekontoer tildeler du de relevante tillatelsene til brukerne. - Koble til MuleSoft og opprette en navngitt legitimasjon for prosessen Start automatisk overføring av kundekontotjeneste
Slå på Financial Services Cloud-integrasjoner, og koble det eksterne banksystemet til Salesforce. - Opprette en integrasjonsdefinisjon for prosessen Start automatisk overføring av kundekontotjeneste
Tjenesteprosessen Initiate Automated Customer Account Transfer bruker integrasjonsdefinisjonen FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer. Den kaller opp API-et for å sende klientens forespørsel om å starte automatisk kontooverføring til kjernesystemet. Bruk denne integrasjonsdefinisjonen, eller opprett din egen. - Klone Omniscript for prosessen Start automatisk overføring av kundekontotjeneste
Gi brukerne en veiledet bane for å fullføre inntaksprosessen for forespørsler i prosessen Start automatisk kontoverføring. Bruk Omniskript slik det er, eller tilpass det til forretningsbehovene dine. - Klone Salesforce-flyten Initiate Automated Customer Account Transfer
Vis brukerne trinnvise instruksjoner for sending av en forespørsel om å starte automatisk kundeoverføring for en klient. Tilpass flyten slik at den dekker forretningsbehovene dine. - Inkorporere firmalogoen i å starte automatisert kommunikasjon i kundekontoverdragingstjenesteprosessen
Bruk firmalogoen i en e-postmal, og bruk malen med tjenesteprosessen Start automatisk overføring av kundekonto for kundeinteraksjoner. - Opprette en Prosess for å starte automatisk overføring av kundekontotjeneste fra en mal
Gi brukerne en tilpasset og sømløs opplevelse ved å opprette en unik versjon av tjenesten Initiate Automated Customer Account Transfer. - Legge til dataattributter for prosessen Start automatisk overføring av kundekontotjeneste
Opprett dataattributter for å lagre informasjonen som en kunde oppgir. Tjenesteprosessen Initiere automatisk overføring av kundekontoer har forhåndsdefinerte dataattributter. Opprett flere dataattributter basert på forretningsbehovene. - Opprette en Handlingen Start automatisk overføring av kundekonto
Opprett en Handlingsstarter-distribusjon som bruker tjenesteprosessmalen til å gi brukerne rask tilgang til Omnikanal for automatisert kundeoverføring. Hvis du allerede har en Handlingsstarter-distribusjon, legger du til Omniskript for initiering av automatisk kundeoverføring i den. - Legge til handlingen Start automatisk overføring av kundekonto på Konto-siden
Gi brukerne rask tilgang til Omniskript for automatisert kontooverføring ved å legge til komponenten Initiere automatisert handlingsstarter for kundeoverføring i kontosideoppsettet. - Konfigurere valglister for delstater og land eller områder for prosessen Start automatisk overføring av kundekontotjeneste
Standard eller tilpassede adressefelt bruker valglister for adressefeltene Stat og Land. Før du aktiverer standard eller tilpassede adressefelt, konfigurerer du valglistene Stat og Land/område. Konfigurering av valglister sikrer kontinuitet og dataintegritet med eksisterende data og tilpassinger for delstater, land og områder.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
