Configuração do processo Iniciar serviço de transferência de conta do cliente automatizado
Seus clientes podem usar o processo de serviço Iniciar transferência de conta do cliente automatizada (ACAT) para gerar solicitações para transferir valores mobiliários de uma conta comercial para outra, em uma empresa de corretagem ou banco diferente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado |
Aqui estão os artefatos e componentes usados para esse processo.
| Tipo | Nome | O que faz |
|---|---|---|
| Ponto de extremidade da API | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | Aciona o fluxo de processamento para processar a solicitação no MuleSoft (ou outro middleware). |
| Definição de integração | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | Chama a API para enviar a solicitação de um cliente no sistema bancário principal. |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | Aplica a lógica de negócios necessária para a integração do processo de serviço. |
| OmniScript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | Oferece um caminho guiado para concluir o processo de admissão da solicitação. |
| Guia de trabalho do Flow Orchestrator | Processar solicitação de transferência de conta do cliente automatizada da Wealth | Orquestra o fluxo de processamento de solicitação, acionado por uma atualização de registro, e realiza uma ação com base no resultado. |
| Modelo de processo de serviço | Iniciar transferência de conta automatizada | Cria uma versão exclusiva do processo de serviço a partir de um modelo predefinido. |
| Implantação do Iniciador de ação | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | Adiciona um OmniScript ao componente Iniciador de ação. |
- Atribuir permissões para o processo Iniciar serviço de transferência de conta do cliente automatizado
Para usar o processo de serviço Iniciar transferência de conta do cliente automatizada, atribua as permissões relevantes aos usuários. - Conecte-se ao MuleSoft e crie uma credencial nomeada para o processo Iniciar serviço de transferência de conta do cliente automatizado
Ative Integrações do Financial Services Cloud e conecte seu sistema bancário externo ao Salesforce. - Criar uma definição de integração para o processo Iniciar serviço de transferência de conta do cliente automatizado
O processo de serviço Iniciar transferência de conta do cliente automatizada usa a definição de integração FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer. Ele chama a API para enviar a solicitação Iniciar transferência de conta automatizada do cliente para o sistema bancário principal. Use essa definição de integração ou crie a sua própria. - Clonar o OmniScript para o processo Iniciar serviço de transferência de conta do cliente automatizado
Forneça aos usuários um caminho guiado para concluir o processo de recebimento de solicitação no processo de serviço Iniciar transferência de conta automatizada. Use o OmniScript como está ou personalize-o para atender às suas necessidades de negócios. - Clonar o fluxo do Salesforce Iniciar transferência de conta do cliente automatizada
Mostre aos usuários as instruções passo a passo para enviar uma solicitação Iniciar transferência de conta do cliente automatizada para um cliente. Personalize o fluxo para atender às suas necessidades de negócios. - Incorporar o logotipo da sua empresa em comunicações do processo Iniciar automatizado de serviço de transferência de conta do cliente
Use o logotipo da sua empresa em um modelo de email e use o modelo com o processo de serviço Iniciar transferência de conta do cliente automatizada para interações com o cliente. - Criar um processo de serviço de transferência de conta do cliente automatizado a partir de um modelo
Proporcione uma experiência personalizada e aprimorada para seus usuários criando uma versão exclusiva do processo de serviço Iniciar transferência de conta do cliente automatizada. - Adicionar atributos de dados para o processo Iniciar serviço de transferência de conta do cliente automatizado
Crie atributos de dados para armazenar as informações que um cliente fornece. O processo de serviço Iniciar transferência de conta do cliente automatizada tem atributos de dados predefinidos. Crie mais atributos de dados com base nas suas necessidades de negócios. - Criar uma ação Iniciar transferência de conta do cliente automatizada
Crie uma implantação do Iniciador de ação que use o modelo de processo de serviço para dar aos usuários acesso rápido ao OmniScript Iniciar transferência de conta do cliente automatizada. Se você já tiver uma implantação do Iniciador de ação, adicione o OmniScript Iniciar transferência de conta do cliente automatizada a ela. - Adicionar a ação Iniciar transferência de conta do cliente automatizada à página da conta
Dê aos usuários acesso rápido ao OmniScript Iniciar transferência de conta automatizada adicionando o componente Iniciar iniciador de ação de transferência de conta do cliente automatizado ao layout de página da conta. - Configurar listas de opções de estado e país ou território para o processo Iniciar serviço de transferência de conta do cliente automatizado
Campos de endereço padrão ou personalizados usam listas de opções para os campos de endereço de Estado e País. Antes de habilitar os campos de endereço padrão ou personalizados, configure as listas de opções Estado e País/Território. A configuração das listas de opções garante a continuidade e a integridade dos dados com dados e personalizações de estado, país e território existentes.
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