Вы находитесь здесь:
Настройка и конфигурация процесса автоматического обслуживания перевода организаций-клиентов
Ваши клиенты могут использовать процесс обслуживания «Инициировать автоматический перевод средств с клиентского счета (ACAT)» для отправки запросов на перевод ценных бумаг с одного торгового счета на другой в другой брокерской фирме или банке.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud |
Ниже указаны артефакты и компоненты, используемые для этого процесса.
| Тип | Имя | Что он делает |
|---|---|---|
| Конечная точка API | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | Запускает поток выполнения для обработки запроса в MuleSoft (или другом промежуточном программном обеспечении). |
| Определение интеграции | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | Вызывает API для отправки запроса клиента в базовой банковской системе. |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | Реализует бизнес-логику, необходимую для интеграции процесса обслуживания. |
| Omniscript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | Данное поле определяет порядок завершения процесса приема запроса. |
| Руководство по работе оркестратора потока | Обработка автоматического запроса на перевод организации-клиента Wealth | Оркестрирует поток обработки запроса, запущенный обновлением записи, и выполняет действие на основе результата. |
| Шаблон процесса обслуживания | Инициирование автоматического переноса организации | Создает уникальную версию процесса обслуживания на основе предопределенного шаблона. |
| Развертывание средства запуска действий | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | Добавление Omniscript в компонент Action Launcher. |
- Назначение полномочий для запуска процесса автоматического обслуживания перевода организаций-клиентов
Чтобы использовать процесс обслуживания «Инициировать автоматический перевод организаций-клиентов», назначьте соответствующие полномочия пользователям. - Подключение к MuleSoft и создание именованных регистрационных данных для инициирования процесса автоматического обслуживания передачи организации-клиента
Включите интеграции Financial Services Cloud и подключите внешнюю банковскую систему к Salesforce. - Создание определения интеграции для запуска процесса автоматического обслуживания перевода организаций-клиентов
Процесс обслуживания «Инициировать автоматический перенос организаций-клиентов» использует определение интеграции FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer. Он вызывает API для отправки запроса клиента «Инициировать автоматический перевод средств в базовую банковскую систему». Используйте это определение интеграции или создайте собственное. - Клонирование Omniscript для запуска процесса автоматического обслуживания перевода организаций-клиентов
Предоставьте пользователям пошаговое руководство по завершению процесса приема запросов в процессе обслуживания «Запустить автоматический перевод организации». Используйте Omniscript без изменений или настройте его в соответствии с бизнес-требованиями. - Клонирование потока Salesforce «Инициирование автоматического переноса организаций-клиентов»
Покажите пользователям пошаговые инструкции по отправке запроса «Запуск автоматического перевода организации-клиента» для клиента. Настройте поток в соответствии с потребностями предприятия. - Включение логотипа компании в инициирование автоматических коммуникаций процесса обслуживания перевода клиентских организаций
Используйте логотип компании в шаблоне эл. почты и используйте шаблон с процессом обслуживания «Инициировать автоматический перевод организации-клиента» для взаимодействий с клиентами. - Создание процесса автоматического обслуживания перевода организаций-клиентов по шаблону
Предоставьте персонализированное и безупречное взаимодействие пользователям, создав уникальную версию процесса обслуживания «Запуск автоматического перевода организации-клиента». - Добавление атрибутов данных для запуска процесса автоматического обслуживания передачи организаций-клиентов
Создайте атрибуты данных для хранения сведений, предоставленных клиентом. Процесс обслуживания «Инициировать автоматический перенос организации-клиента» содержит предопределенные атрибуты данных. Создайте дополнительные атрибуты данных на основе бизнес-потребностей. - Создание действия «Инициировать автоматическое перемещение организаций-клиентов»
Создайте развертывание средства запуска действий, использующее шаблон процесса обслуживания, чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к мультискрипту «Запуск автоматического перемещения организаций-клиентов». Если у вас уже есть развертывание средства запуска действий, добавьте к нему «Инициировать автоматический мультискрипт перемещения организаций-клиентов». - Добавление действия «Инициировать автоматический перенос организации-клиента» на страницу организации
Предоставьте пользователям быстрый доступ к мультискрипту «Запуск автоматического переноса организации», добавив компонент «Запуск автоматического средства запуска действий переноса организации-клиента» в макет страницы организации. - Настройка раскрывающихся списков «Область» и «Страна» или «Территория» для инициирования процесса автоматического обслуживания передачи организаций-клиентов
Стандартные или настраиваемые адресные поля используют раскрывающиеся списки для адресных полей «Область» и «Страна». Прежде чем включить стандартные или настраиваемые адресные поля, настройте раскрывающиеся списки «Область» и «Страна/Территория». Настройка раскрывающихся списков обеспечивает непрерывность и целостность данных с существующими данными и настройками области, страны и территории.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
