Konfiguration och konfigurering av processen Initiera automatiserad kundkontoöverföring
Dina kunder kan använda serviceprocessen Initiera automatisk kundkontoöverföring (ACAT) för att skapa begäranden om att överföra värdepapper från ett handelskonto till ett annat, på ett annat mäklarföretag eller bank.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat |
Här är de artefakter och komponenter som används för denna process.
| Typ | Namn | Vad den gör |
|---|---|---|
| API Endpoint | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | Utlöser uppfyllandeflödet för att bearbeta begäran i MuleSoft (eller annan mellanprogramvara). |
| Integreringsdefinition | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | Anropar API för att skicka in en klients begäran i huvudbanksystemet. |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | Implementerar den verksamhetslogik som behövs för serviceprocessintegreringen. |
| Omniscript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | Ger en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag. |
| Arbetsguide för Flow Orchestrator | Begäran om automatiserad överföring av kundkonto för processförmögenhet | Orkestrerar flödet för begärandebearbetning, utlöst av en postuppdatering, och utför åtgärder baserat på resultatet. |
| Serviceprocessmall | Inled automatiserad kontoöverföring | Skapar en unik version av serviceprocessen från en fördefinierad mall. |
| Distribuering av åtgärdsöppnare | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | Lägger till ett Omniscript i komponenten Åtgärdsöppnare. |
- Tilldela behörigheter för processen Initiera automatiserad kundkontoöverföring
För att använda serviceprocessen Initiera automatiserad kundkontoöverföring, tilldela relevanta behörigheter till dina användare. - Anslut till MuleSoft och skapa en autentiseringsuppgift för processen Initiera automatiserad kundkontoöverföring
Slå på Financial Services Cloud-integreringar och anslut ditt externa banksystem till Salesforce. - Skapa en integreringsdefinition för processen Initiera automatiserad kundkontoöverföring
Serviceprocessen Initiera automatiserad kundkontoöverföring använder integreringsdefinitionen FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer. Den anropar API för att skicka klientens begäran Initiera automatisk kontoöverföring till huvudbanksystemet. Använd denna integreringsdefinition eller skapa din egen. - Klona Omniscript för processen Initiera automatiserad kundkontoöverföring
Ge dina användare en guidad väg för att slutföra processen för begärandeintag i serviceprocessen Initiera automatiserad kontoöverföring. Använd Omniscript som det är, eller anpassa det så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Klona Salesforce-flödet Inled automatiserad kundkontoöverföring
Visa dina användare steg-för-steg-instruktionerna för att skicka in en begäran om Initiera automatisk kundkontoöverföring för en klient. Anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov. - Införliva din företagslogotyp i Initiera automatiserad process för kundkontoöverföring
Använd din företagslogotyp i en e-postmall och använd mallen med serviceprocessen Initiera automatiserad kundkontoöverföring för kundinteraktioner. - Skapa en Initiera automatiserad process för kundkontoöverföring från en mall
Tillhandahåll en personlig och sömlös upplevelse för dina användare genom att skapa en unik version av serviceprocessen Initiera automatiserad kundkontoöverföring. - Lägg till dataattribut för processen Initiera automatiserad kundkontoöverföring
Skapa dataattribut för att lagra den information som en kund tillhandahåller. Serviceprocessen Inled automatiserad kundkontoöverföring har fördefinierade dataattribut. Skapa fler dataattribut baserat på dina verksamhetsbehov. - Skapa en åtgärd för att initiera automatiserad kundkontoöverföring
Skapa en distribuering av Åtgärdsöppnaren som använder serviceprocessmallen för att ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Initiera automatisk kundkontoöverföring. Om du redan har en distribuering av Åtgärdsöppnaren, lägg till Omniscriptet Initiera automatiserad kundkontoöverföring till den. - Lägg till åtgärden Initiera automatiserad kundkontoöverföring på kontosidan
Ge dina användare snabb åtkomst till Omniscriptet Initiera automatisk kontoöverföring genom att lägga till komponenten Initiera åtgärdsöppnare för automatisk kundkontoöverföring på kontots sidlayout. - Konfigurera kombinationsrutor för delstat och land eller område för processen Initiera automatiserad kundkontoöverföring
Standardadressfält eller egna adressfält använder kombinationsrutor för adressfälten Delstat och Land. Innan du aktiverar standardadressfält eller egna adressfält, konfigurera kombinationsrutorna Delstat och Land/område. Att konfigurera kombinationsrutor säkerställer kontinuitet och dataintegritet med befintliga data och anpassningar för delstat, land och område.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
