启动自动客户帐户转移服务流程的设置和配置
您的客户可以使用启动自动客户账户转移 (ACAT) 服务流程，在不同的经纪公司或银行提出将证券从一个交易账户转移到另一个交易账户的请求。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
以下是用于此过程的工件和组件。
| 类型 | 名称 | 它的功能 |
|---|---|---|
| API 端点 | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | 触发履行流，以在 MuleSoft（或其他中间件）中处理请求。 |
| 集成定义 | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | 调用 API，以在核心银行系统中提交客户的请求。 |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | 实施服务流程集成所需的业务逻辑。 |
| Omniscript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | 提供完成请求接收流程的指导路径。 |
| Flow Orchestrator 工作指南 | 处理财富自动客户账户转移请求 | 编排由记录更新触发的请求处理流，并根据结果采取行动。 |
| 服务流程模板 | 启动自动客户转移 | 从预定义模板创建服务流程的唯一版本。 |
| 操作启动程序部署 | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | 将 Omniscript 添加到操作启动程序组件。 |
- 为启动自动客户帐户转移服务流程分配权限
要使用启动自动客户帐户转移服务流程，请为用户分配相关权限。 - 连接到 MuleSoft，并为启动自动客户帐户转移服务流程创建命名凭据
打开 Financial Services Cloud 集成，并将外部银行系统连接到 Salesforce。 - 为启动自动客户帐户转移服务流程创建集成定义
“启动自动客户帐户转移”服务流程使用 FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer 集成定义。它调用 API 将客户的启动自动账户转移请求提交给核心银行系统。使用此集成定义，或自行创建。 - 为启动自动客户帐户转移服务流程复制 Omniscript
为用户提供指导路径，以在启动自动客户转移服务流程中完成请求接收流程。按原样使用 Omniscript，或自定义它以满足您的业务需求。 - 复制启动自动客户帐户转移 Salesforce 流
向用户显示为客户提交启动自动客户帐户转移请求的逐步说明。自定义流，以满足您的业务需求。 - 将贵公司徽标纳入启动自动客户帐户转移服务流程通信
在电子邮件模板中使用贵公司徽标，并将该模板与启动自动客户帐户转移服务流程一起使用，以便与客户互动。 - 从模板创建启动自动客户帐户转移服务流程
通过创建启动自动客户帐户转移服务流程的唯一版本，为用户提供个性化和无缝体验。 - 为启动自动客户帐户转移服务流程添加数据属性
创建数据属性来存储客户提供的信息。启动自动客户帐户转移服务流程具有预定义的数据属性。根据业务需求创建更多数据属性。 - 创建启动自动客户帐户转移操作
创建操作启动程序部署，该部署使用服务流程模板，让您的用户快速访问启动自动客户帐户转移 Omniscript。如果您已经拥有操作启动程序部署，请为其添加启动自动客户帐户转移 Omniscript。 - 将启动自动客户帐户转移操作添加到帐户页面
通过将“启动自动客户帐户转移操作启动程序”组件添加到客户页面布局，让用户快速访问“启动自动帐户转移 Omniscript”。 - 为启动自动客户帐户转移服务流程配置州/省和国家/地区选项列表
标准或自定义地址字段使用州/省和国家/地区地址字段的选项列表。在启用标准或自定义地址字段之前，请配置州/省和国家/地区选项列表。配置选项列表可确保与现有州/省、国家/地区和区域数据和自定义的连续性和数据完整性。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
