起始自動客戶帳戶轉移服務流程的設定和組態
您的客戶可以使用「起始自動客戶帳戶轉移」(ACAT) 服務流程,以在不同的經紀公司或銀行提出將證券從一個交易帳戶轉移到另一個交易帳戶的要求。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
以下是用於此程序的成品和元件。
| 類型 | 名稱 | 其功能 |
|---|---|---|
| API 端點 | /InvestmentAccounts/{accountId}/Acats | 觸發履行流程以在 MuleSoft (或其他中介軟體) 中處理要求。 |
| 整合定義 | FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer | 呼叫 API 以在核心銀行系統中提交用戶的要求。 |
| Apex | fscserviceprocess.FSCWlthInitAutomatedAcctTrfrIntegPrvd | 實作服務流程整合所需的業務邏輯。 |
| OmniScript | FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer | 提供完成要求接收流程的引導式路徑。 |
| Flow Orchestrator 工作指南 | 處理 Wealth 自動客戶帳戶轉移要求 | 協調由記錄更新觸發的要求處理流程,並根據成果採取動作。 |
| 服務流程範本 | 起始自動化帳戶轉移 | 從預先定義的範本建立服務流程的唯一版本。 |
| 動作啟動器部署 | /FSCWlth/AutomatedCustomerAccountTransfer/Multi-Language | 將 Omniscript 新增至「動作啟動器」元件。 |
- 為起始自動客戶帳戶轉移服務流程指派權限
若要使用「起始自動客戶帳戶轉移」服務流程,請將相關權限指派給您的使用者。 - 連線至 MuleSoft 並為起始自動化客戶帳戶轉移服務流程建立已命名認證
開啟 Financial Services Cloud 整合,並將您的外部銀行系統連線至 Salesforce。 - 為起始自動客戶帳戶轉移服務流程建立整合定義
「起始自動客戶帳戶轉移」服務流程使用 FSC_InitiateAutomatedAccountTransfer 整合定義。它會呼叫 API 以將用戶的「起始自動化帳戶轉移」要求提交至核心銀行系統。使用此整合定義,或建立您自己的整合定義。 - 複製起始自動化客戶帳戶轉移服務流程的 Omniscript
為您的使用者提供在「起始自動化帳戶轉移」服務流程中完成要求接收流程的引導式路徑。請依原狀使用 Omniscript,或自訂以符合您的業務需求。 - 複製起始自動化客戶帳戶轉移 Salesforce 流程
向您的使用者顯示提交用戶端「啟動自動化客戶帳戶轉移」要求的逐步指示。自訂流程以符合您的業務需求。 - 在起始自動客戶帳戶轉移服務流程通訊中納入公司標誌
在電子郵件範本中使用貴公司標誌,並將該範本與「起始自動化客戶帳戶轉移」服務流程搭配使用,以進行客戶互動。 - 從範本建立起始自動客戶帳戶轉移服務流程
透過建立唯一版本的「起始自動客戶帳戶轉移」服務流程,為您的使用者提供個人化且流暢的體驗。 - 新增「起始自動化客戶帳戶轉移服務」流程的資料屬性
建立資料屬性以儲存客戶提供的資訊。「起始自動客戶帳戶轉移」服務流程具有預先定義的資料屬性。根據您的業務需求建立更多資料屬性。 - 建立起始自動客戶帳戶轉移動作
建立使用服務流程範本的「動作啟動器」部署,讓您的使用者快速存取「起始自動化客戶帳戶轉移 Omniscript」。如果您已有「動作啟動器」部署,請將「起始自動化客戶帳戶轉移 Omniscript」新增至該部署。 - 將起始自動客戶帳戶轉移動作新增至帳戶頁面
透過將「起始自動化客戶帳戶轉移動作啟動器」元件新增至帳戶版面配置,讓您的使用者能夠快速存取「起始自動化帳戶轉移 Omniscript」。 - 設定起始自動客戶帳戶轉移服務流程的州和國家或地區選項清單
標準或自訂地址欄位會使用「州/省」和「國家/地區」地址欄位的選項清單。在您啟用標準或自訂地址欄位之前,請先設定「州/省」與「國家/地區」選項清單。設定選項清單可確保現有州、國家和地區資料和自訂項目的連續性和資料完整性。
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