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            Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows für Berichte und Ersetzen von Karten

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows für Berichte und Ersetzen von Karten

            Verwenden Sie die Salesforce-Flow-Orchestrierung "Bericht verarbeiten" und "Karten ersetzen", um Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Anforderung für Berichte und Karten ersetzen für einen Kunden zu zeigen. Sie können den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Aktivieren des Flows "Berichte erstellen und Karten ersetzen": Anwendung anpassen

            Die Orchestrierung "Bericht verarbeiten" und "Karten ersetzen" benachrichtigt den Account, dass eine Anforderung vom Typ "Bericht erstellen und Karten ersetzen" gesendet wurde, und versucht, die Anforderung zu verarbeiten. Wenn der Versuch erfolgreich ist, schließt die Orchestrierung den zugeordneten Kundenvorgang und benachrichtigt den Account. Wenn der Versuch fehlschlägt, benachrichtigt die Orchestrierung den Kundenvorgangsinhaber.

            Sie können die Orchestrierung "Bericht verarbeiten" und "Karten ersetzen" anpassen und dem Serviceprozess "Berichte erstellen und Karten ersetzen" hinzufügen.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
            2. Klicken Sie auf Neuer Flow.
            3. Klicken Sie auf Vorlage verwenden.
            4. Klicken Sie auf Alle + Vorlagen und wählen Sie Flow-Orchestrierung aus.
            5. Wählen Sie die Orchestrierung für Prozessberichte und Kartenanforderung ersetzen aus und klicken Sie auf Erstellen.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              1. Geben Sie eine Bezeichnung für die Orchestrierung und eine Beschreibung ein.
              2. Geben Sie ProcRptAndReplCrdRqst als API-Namen für die Orchestrierung ein.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            7. Aktualisieren Sie die Orchestrierungsseite "Prozessbericht" und "Kartenanforderung ersetzen".
            8. Speichern und aktivieren Sie die Flow-Orchestrierung "Berichte erstellen und Karten ersetzen".

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article