Duplicar y activar el flujo de Salesforce Reportar y sustituir tarjetas
Utilice la Orquestación de flujos de Salesforce para mostrar a sus usuarios las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud de informe y sustitución de tarjetas para un cliente. Puede personalizar el flujo para que se ajuste a sus necesidades comerciales.
Ediciones necesarias
Permisos de usuario necesarios
Para activar el flujo Informe y Sustituir tarjetas:
Personalizar aplicación
La Orquestación de solicitud de informe y sustitución de tarjetas de proceso notifica a la cuenta que se realizó una solicitud de informe y sustitución de tarjetas e intenta procesar la solicitud. Si el intento se realiza correctamente, la orquestación cierra el caso asociado y notifica a la cuenta. Si el intento falla, la orquestación notifica al propietario del caso.
Puede personalizar y agregar la Orquestación de solicitud de informe de proceso y sustitución de tarjetas al proceso de servicio de informe y sustitución de tarjetas.
En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
Haga clic en Nuevo flujo.
Haga clic en Utilizar una plantilla.
Haga clic en Todos + Plantillas y seleccione Orquestación de flujos.
Seleccione la Orquestación de solicitud de informe y sustitución de tarjetas y haga clic en Crear.
Guarde sus cambios.
Introduzca una etiqueta para la orquestación y una descripción.
Introduzca ProcRptAndReplCrdRqst como el nombre de API para la orquestación.
Guarde sus cambios.
Actualice la página de orquestación Informe de proceso y Solicitud de sustitución de tarjetas.
Guarde y active la Orquestación de flujos de creación de informes y sustitución de tarjetas.
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