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            Salesforce フローのレポートとカードの置き換えのコピーと有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Salesforce フローのレポートとカードの置き換えのコピーと有効化

            [Process Report and Replace Cards Request (レポートを処理してカードを交換)] Salesforce フローオーケストレーションを使用して、クライアントに対してレポートとカードを交換要求を送信するための手順をユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズできます。

            必要なエディション

            必要なユーザー権限
            [Report and Replace Cards (レポートとカードを交換)] フローを有効化する 「アプリケーションのカスタマイズ」

            Process Report and Replace Cards Request Orchestration (レポートとカードを交換要求オーケストレーションを処理) は、レポートとカードを交換要求が行われたことを取引先に通知し、要求を処理しようとします。試行が成功すると、オーケストレーションは関連付けられたケースをクローズし、取引先に通知します。試行に失敗した場合、オーケストレーションでケース所有者に通知されます。

            [Process Report and Replace Cards Request Orchestration (レポートとカードを交換要求オーケストレーションを処理)] をカスタマイズして、[Report and Replace Cards (レポートとカードを交換)] サービスプロセスに追加できます。

            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
            2. [新規フロー] をクリックします。
            3. [テンプレートを使用] をクリックします。
            4. [すべて + テンプレート] をクリックし、[フローオーケストレーション] を選択します。
            5. [Process Report and Replace Cards Request Orchestration] を選択し、[Create] をクリックします。
            6. 変更内容を保存します。
              1. オーケストレーションの表示ラベルと説明を入力します。
              2. オーケストレーションの API 参照名として「ProcRptAndReplCrdRqst」と入力します。
              3. 変更内容を保存します。
            7. [Process Report and Replace Cards Request (レポートの処理とカードの置き換え要求)] オーケストレーションページを更新します。
            8. [Report and Replace Cards (レポートとカードを交換)] フローオーケストレーションを保存して有効化します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article