Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Salesforce-stroom Rapporten en kaarten vervangen klonen en activeren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            De Salesforce-stroom Rapporten en kaarten vervangen klonen en activeren

            Gebruik de Salesforce-stroomcombinatie Rapport verwerken en kaarten vervangen om uw gebruikers de stapsgewijze instructies te tonen voor het indienen van een verzoek om een rapport en kaarten vervangen voor een klant. U kunt de stroom aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften.

            Vereiste editions

            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u de stroom Kaarten rapporteren en vervangen wilt activeren: Toepassing aanpassen

            De combinatie Rapport verwerken en kaarten vervangen informeert de account dat er een verzoek om rapport en kaarten vervangen is gedaan en probeert het verzoek te verwerken. Als de poging is geslaagd, sluit de doeltreffende combinatie de gekoppelde case en wordt de account geïnformeerd. Als de poging mislukt, informeert de doeltreffende combinatie de case-eigenaar.

            U kunt het proces Rapport verwerken en verzoeken om combinatie van kaarten vervangen aanpassen en toevoegen aan het serviceproces Rapporteren en kaarten vervangen.

            1. Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
            2. Klik op Nieuwe stroom.
            3. Klik op Een sjabloon gebruiken.
            4. Klik op Alle + sjablonen en selecteer Stroomcombinatie.
            5. Selecteer Afstemming van procesrapport en kaartenverzoek vervangen en klik op Maken.
            6. Sla uw wijzigingen op.
              1. Geef een label voor de doeltreffende combinatie en een beschrijving op.
              2. Geef ProcRptAndReplCrdRqst op als de API-naam voor de doeltreffende combinatie.
              3. Sla uw wijzigingen op.
            7. Vernieuw de pagina Process Report and Replace Cards Request doeltreffende combinatie.
            8. Sla de stroomcombinatie Rapporteren en kaarten vervangen op en activeer deze.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article