Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Klone og aktivere Salesforce-flyten Rapporter og erstatt kort

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Klone og aktivere Salesforce-flyten Rapporter og erstatt kort

            Bruk flytorkestrering av Prosessrapport og Salesforce-forespørsel om erstatningskort til å vise brukerne trinnvise instruksjoner for å sende en forespørsel om rapport og erstatningskort for en klient. Du kan tilpasse flyten slik at den dekker forretningsbehovene dine.

            Nødvendige utgaver

            Nødvendige brukertillatelser
            For å aktivere flyten Rapporter og erstatt kort: Tilpasse program

            Prosessorkestrering av rapport og forespørsel om erstatningskort varsler kontoen om at en forespørsel om rapport og erstatningskort har blitt gjort og forsøker å behandle forespørselen. Hvis forsøket er vellykket, avslutter orkestreringen den tilknyttede saken og varsler kontoen. Hvis forsøket mislykkes, varsler orkestreringen sakseieren.

            Du kan tilpasse og legge til Prosessrapport og Orkestrer for forespørsel om erstatningskort i tjenesterapportprosessen Rapporter og erstatt kort.

            1. Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
            2. Klikk på Ny flyt.
            3. Klikk på Bruk en mal.
            4. Klikk på Alle + maler og velg Flytorkestrering.
            5. Velg orkestrering av prosessrapport og erstatningskortforespørsel, og klikk på Opprett.
            6. Lagre endringene.
              1. Skriv inn en etikett for orkestreringen og en beskrivelse.
              2. Oppgi ProcRptAndReplCrdRqst som API-navn for orkestreringen.
              3. Lagre endringene.
            7. Oppdater orkestreringssiden Prosessrapport og Erstatt kortforespørsel.
            8. Lagre og aktiver flytorkestrering for Rapporter og erstatt kort.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article