Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Klona och aktivera Salesforce-flödet Rapport och Ersätt kort

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Klona och aktivera Salesforce-flödet Rapport och Ersätt kort

            Använd Salesforce-flödesorkestrering för processrapport och byte av kort för att visa dina användare steg-för-steg-instruktionerna för att skicka in en begäran om rapport och byte av kort för en klient. Du kan anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov.

            Versioner som krävs

            Användarbehörigheter som krävs för att
            Aktivera flödet Rapportera och Ersätt kort: Anpassa program

            Orkestrering av begäran om rapport och byte av kort meddelar kontot att en begäran om rapport och byte av kort har gjorts och försöker bearbeta begäran. Om försöket lyckas stänger orkestreringen det associerade kundcaset och meddelar kontot. Om försöket misslyckas meddelar orkestreringen kundcaseägaren.

            Du kan anpassa och lägga till orkestrering av processrapport och begäran om byte av kort i serviceprocessen Rapportera och ersätt kort.

            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
            2. Klicka på Nytt flöde.
            3. Klicka på Använd en mall.
            4. Klicka på Alla + mallar och välj Flödesorkestrering.
            5. Välj Processrapport och Begär orkestrering av ersättningskort och klicka på Skapa.
            6. Spara dina ändringar.
              1. Ange en etikett för orkestreringen och en beskrivning.
              2. Ange ProcRptAndReplCrdRqst som API-namn för orkestreringen.
              3. Spara dina ändringar.
            7. Uppdatera sidan för orkestrering av processrapport och begäran om byte av kort.
            8. Spara och aktivera flödesorkestreringen Rapport och Ersätt kort.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article