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            复制并激活报表和替换卡片 Salesforce 流

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            复制并激活报表和替换卡片 Salesforce 流

            使用进程报表和更换卡请求 Salesforce 流编排，向用户显示提交客户端报表和更换卡请求的逐步说明。您可以自定义流，以满足您的业务需求。

            所需的 Edition

            所需用户权限
            要激活报表和替换卡流： 自定义应用程序

            进程报表和更换卡请求编排会通知客户已发出报表和更换卡请求，并尝试处理该请求。如果尝试成功，编配会关闭关联个案并通知客户。如果尝试失败，编配会通知个案所有人。

            您可以自定义进程报表和更换卡请求编排，并将其添加到报表和更换卡服务进程。

            1. 从“设置”中，在快速查找方框中，输入流，并选择流。
            2. 单击新建流。
            3. 单击使用模板。
            4. 单击所有 + 模板，然后选择流编排。
            5. 选择进程报表和更换卡请求编排，然后单击创建。
            6. 保存更改。
              1. 输入编配的标签和描述。
              2. 输入 ProcRptAndReplCrdRqst 作为编配的 API 名称。
              3. 保存更改。
            7. 刷新进程报表和更换卡请求编排页面。
            8. 保存并激活报表和替换卡片流编排。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article