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            Duplicar y activar el flujo Probar solicitud de seguro de proceso

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Duplicar y activar el flujo Probar solicitud de seguro de proceso

            Utilice la orquestación Procesar solicitud de prueba de seguro para mostrar a sus representantes de servicio las instrucciones paso a paso para enviar una solicitud de prueba de seguro para un usuario. Personalice el flujo para que cumpla sus necesidades de negocio.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Duplique la plantilla de orquestación Procesar solicitud de prueba de seguro y active una nueva versión en su organización. La orquestación proporciona una automatización de procesos declarativa que contiene una secuencia de etapas y pasos. Una etapa contiene pasos interactivos y en segundo plano. Los pasos interactivos tienen un usuario asignado y ejecutan un flujo de pantalla designado. Los pasos en segundo plano inician un flujo que se ejecuta automáticamente por el sistema y no requiere interacción del usuario. Los pasos interactivos y en segundo plano son obligatorios para realizar la solicitud de prueba de seguro que se envía.

            Un representante de servicio que trabaja en un caso utiliza la orquestación Procesar solicitud de prueba de seguro para revisar una solicitud de prueba de seguro, enviar la solicitud y actualizar el registro del caso o notificar al propietario del caso que la actualización falló. La orquestación contiene estas etapas de negocio.

            • Notificar a cuenta y cerrar caso: Si se puede crear la prueba de seguro, envíe un email al titular de la póliza indicando que se realizó una solicitud de prueba de seguro y que la prueba está disponible para su descarga durante un periodo especificado. Si se creó la prueba de seguro, el caso asociado con la solicitud se cierra.
            • Notificar al propietario del caso de una solicitud fallida: Asigna un elemento de trabajo al propietario del registro de solicitud de catálogo de servicio que le notifica que la solicitud de prueba de seguro falló. Para personalizar el mensaje de fallo que se muestra al propietario del registro, actualice el elemento Pantalla Mostrar estado de solicitud de servicio en el Proceso de servicio: Mostrar flujo Estado de llamada de acción Apex asíncrona.
            • Crear y activar el flujo de orquestación
              Cree un flujo de orquestación que cree una prueba de seguro para una cuenta, notifique a los representantes de servicio que la prueba es descargable y cierre el caso asociado con la solicitud.
            • Crear una clase Apex
              Cree una clase Apex para enviar un email con datos adjuntos al usuario que solicita una prueba de seguro.
            • Actualizar el flujo para llamar a la clase Apex
              Llame a la clase Apex para enviar un email con datos adjuntos al titular de la póliza cuando se cierre un caso actualizando la acción Enviar email con datos adjuntos al titular de la póliza en el flujo.
             
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