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            Clonage et activation du flux Demande de preuve d'assurance du processus

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            Clonage et activation du flux Demande de preuve d'assurance du processus

            Utilisez l'orchestration Traiter la demande de preuve d'assurance pour montrer à vos agents de service les instructions étape par étape pour soumettre une demande de preuve d'assurance pour un utilisateur. Personnalisez le flux pour l'adapter à vos besoins métiers.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Clonez le modèle d'orchestration Traiter la demande de preuve d'assurance et activez une nouvelle version dans votre organisation. L'orchestration fournit une automatisation déclarative du processus qui contient une séquence d'étapes et d'étapes. Une étape contient des étapes interactives et en arrière-plan. Les étapes interactives ont un utilisateur attribué et exécutent un flux d'écran désigné. Les étapes en arrière-plan lancent un flux qui est automatiquement exécuté par le système et ne nécessite aucune interaction de l'utilisateur. Les étapes interactives et en arrière-plan sont requises pour répondre à la demande de preuve d'assurance soumise.

            Un agent de service qui travaille sur une requête utilise l'orchestration Traiter la demande de preuve d'assurance pour examiner une demande de preuve d'assurance, soumettre la demande et mettre à jour l'enregistrement de la requête ou notifier le propriétaire de la requête que la mise à jour a échoué. L'orchestration contient les étapes métiers ci-dessous.

            • Notifier le compte et Fermer la requête : Si la preuve d'assurance peut être créée, envoyez un e-mail au titulaire de police pour lui indiquer qu'une demande de preuve d'assurance a été faite et que la preuve est disponible en téléchargement pendant une période spécifique. Si la preuve d'assurance a été créée, la requête associée à la demande est fermée.
            • Notifier le propriétaire de la requête de l'échec : Attribue un élément de travail au propriétaire de l'enregistrement de la demande de catalogue de services qui le notifie de l'échec de la demande de preuve d'assurance. Pour personnaliser le message d'échec affiché pour le propriétaire de l'enregistrement, mettez à jour l'élément Écran Afficher le statut de la demande de service dans Processus de service : Afficher le flux Statut d'appel externe d'action Apex asynchrone.
            • Création et activation du flux d'orchestration
              Créez un flux d'orchestration qui crée une preuve d'assurance pour un compte, notifie les agents de service que la preuve est téléchargeable et ferme la requête associée à la demande.
            • Création d’une classe Apex
              Créez une classe Apex pour envoyer un mail avec pièce jointe à l'utilisateur qui demande un justificatif d'assurance.
            • Mise à jour du flux pour appeler la classe Apex
              Appelez la classe Apex pour envoyer un e-mail avec pièce jointe à l'assuré lorsqu'une requête est fermée en mettant à jour l'action Envoyer un e-mail avec pièce jointe à l'assuré dans le flux.
             
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            Salesforce Help | Article