「保険証明要求の処理」フローのコピーと有効化
[保険証明要求を処理] オーケストレーションを使用して、ユーザーの保険証明要求を送信する手順をサービス担当者に示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
プロセス保険証明要求オーケストレーションテンプレートをコピーして、組織で新しいバージョンを有効化します。オーケストレーションでは、一連のフェーズとステップを含む宣言型プロセスの自動化が提供されます。フェーズには、対話型ステップとバックグラウンドステップが含まれます。インタラクティブステップにはユーザーが割り当てられ、指定された画面フローが実行されます。バックグラウンドステップでは、システムによって自動的に実行され、ユーザー操作を必要としないフローが起動されます。インタラクティブステップとバックグラウンドステップは、送信された保険の証明の要求を満たすために必要です。
ケースを担当するサービス担当者は、[Process Insurance Proof Request (保険証明要求の処理)] オーケストレーションを使用して保険証明要求を確認し、要求を送信して、ケースレコードを更新するか、更新に失敗したことをケース所有者に通知します。オーケストレーションには次のビジネスフェーズが含まれます。
- Notify Account and Close Case (取引先に通知してケースをクローズ): 保険証が作成できる場合は、保険証の請求が行われたこと、および指定された期間、保険証がダウンロード可能であることを保険契約者にメールで通知します。保険の証明が作成されている場合、要請に関連付けられたケースはクローズされます。
- Notify Case Owner of Failed Request (失敗した要求をケース所有者に通知): 保険証明要求が失敗したことを通知する作業項目をサービスカタログ要求レコード所有者に割り当てます。レコード所有者に表示される失敗メッセージをカスタマイズするには、[サービスプロセス: 非同期 Apex アクションコールアウト状況の表示] フローで [サービス要求状況画面を表示] 要素を更新します。
- オーケストレーションフローの作成と有効化
取引先の保険証を作成し、その証がダウンロード可能であることをサービス担当者に通知し、要求に関連付けられたケースをクローズするオーケストレーションフローを作成します。 - Apex クラスの作成
Apex クラスを作成して、保険証を要求するユーザーに添付ファイルを含むメールを送信します。 - Apex クラスをコールするフローの更新
フローで [Send Email with Attachment To Policy Holder (添付ファイル付きのメールを保険契約者に送信)] アクションを更新して、ケースがクローズされたときに保険契約者に添付ファイル付きのメールを送信するように Apex クラスをコールします。
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