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            프로세스 보험 증거 요청 플로 복제 및 활성화

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            프로세스 보험 증거 요청 플로 복제 및 활성화

            보험 증거 요청 프로세스 오케스트레이션을 사용하여 서비스 담당자에게 사용자에 대한 보험 증거 요청을 제출하기 위한 단계별 지침을 표시합니다. 비즈니스 요구에 맞게 플로를 사용자 정의합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

            프로세스 보험 증거 요청 오케스트레이션 템플릿을 복제하고 조직에서 새 버전을 활성화합니다. 오케스트레이션은 단계 및 단계의 순서를 포함하는 선언적 프로세스 자동화를 제공합니다. 단계에는 대화형 및 백그라운드 단계가 포함되어 있습니다. 대화형 단계에는 할당된 사용자가 있고 지정된 화면 플로가 실행됩니다. 백그라운드 단계는 시스템에서 자동으로 실행되고 사용자 상호 작용이 필요하지 않은 플로를 시작합니다. 제출된 보험 증거 요청을 이행하려면 대화형 및 백그라운드 단계가 필요합니다.

            사례에 대해 작업하는 서비스 담당자는 프로세스 보험 증거 요청 오케스트레이션을 사용하여 보험 증거 요청을 검토하고, 요청을 제출하고, 사례 레코드를 업데이트하거나, 업데이트에 실패했다는 사실을 사례 소유자에게 알립니다. 오케스트레이션에는 다음 비즈니스 단계가 포함됩니다.

            • 계정 알림 및 마감 사례: 보험 증명을 만들 수 있는 경우 보험 증명서가 요청되었으며 지정된 기간 동안 다운로드할 수 있음을 증명서 소유자에게 이메일로 보냅니다. 보험 증명이 생성된 경우 요청과 연결된 사례가 마감됩니다.
            • 실패한 요청에 대해 사례 소유자에게 알림: 보험 증거 요청이 실패했음을 알리는 서비스 카탈로그 요청 레코드 소유자에게 작업 항목을 할당합니다. 레코드 소유자에게 표시되는 실패 메시지를 사용자 정의하려면 서비스 프로세스에서 서비스 요청 상태 표시 화면 요소를 업데이트합니다. 비동기식 Apex 작업 콜아웃 상태 플로 표시
            • 오케스트레이션 플로 만들기 및 활성화
              계정에 대한 보험 증명을 만들고, 서비스 담당자에게 증명을 다운로드할 수 있음을 알리고, 요청과 관련된 사례를 마감하는 오케스트레이션 플로를 만듭니다.
            • Apex 클래스 만들기
              보험 증명을 요청하는 사용자에게 첨부 파일이 포함된 이메일을 보내려면 Apex 클래스를 만듭니다.
            • Apex 클래스를 호출하는 플로 업데이트
              Apex 클래스를 호출하여 플로의 정책 소유자에 첨부 파일이 있는 이메일 보내기 작업을 업데이트하여 사례가 마감되면 증권 소유자에게 첨부 파일이 포함된 이메일을 보냅니다.
             
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