Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De stroom Procesverzekeringsbewijsaanvraag klonen en activeren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            De stroom Procesverzekeringsbewijsaanvraag klonen en activeren

            Gebruik de doeltreffende combinatie Verzekeringsbewijsaanvraag verwerken om uw servicevertegenwoordigers de stapsgewijze instructies te tonen om een verzekeringsbewijsaanvraag in te dienen voor een gebruiker. Pas de stroom aan uw bedrijfsbehoeften aan.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Kloon de doeltreffende combinatiesjabloon Procesverzekeringsbewijsaanvraag en activeer een nieuwe versie in uw organisatie. De doeltreffende combinatie biedt een declaratieve procesautomatisering die een reeks fasen en stappen bevat. Een fase bevat interactieve en achtergrondstappen. Interactieve stappen hebben een toegewezen gebruiker en voeren een aangewezen schermstroom uit. Achtergrondstappen starten een stroom die automatisch door het systeem wordt uitgevoerd en geen interactie van de gebruiker vereist. De interactieve en achtergrondstappen zijn nodig om te voldoen aan de ingediende aanvraag voor een verzekeringsbewijs.

            Een servicevertegenwoordiger die aan een case werkt, gebruikt de combinatie Verzekeringsbewijsaanvraag verwerken om een verzekeringsbewijsaanvraag te beoordelen, de aanvraag in te dienen en de caserecord bij te werken of de case-eigenaar te informeren dat de update is mislukt. De doeltreffende combinatie bevat deze bedrijfsfasen.

            • Account informeren en Case sluiten: Als het verzekeringsbewijs kan worden gemaakt, mailt u de verzekeringnemer dat er een verzoek om een verzekeringsbewijs is ingediend en dat het bewijs beschikbaar is voor downloaden voor een opgegeven periode. Als het verzekeringsbewijs is gemaakt, wordt de case die aan de aanvraag is gekoppeld, gesloten.
            • Case-eigenaar op de hoogte brengen van mislukte aanvraag: Wijst een werkitem toe aan de recordeigenaar van de servicecatalogusaanvraag die meldt dat de aanvraag van het verzekeringsbewijs is mislukt. Als u het foutbericht wilt aanpassen dat aan de recordeigenaar wordt getoond, werkt u het schermelement Status van serviceverzoek weergeven in het serviceproces bij: Stroom Status van aanroep van asynchrone Apex actie tonen.
            • De doeltreffende combinatiestroom maken en activeren
              Maak een doeltreffende stroom die een verzekeringsbewijs voor een account maakt, servicevertegenwoordigers informeert dat het bewijs kan worden gedownload en de case sluit die aan de aanvraag is gekoppeld.
            • Een Apex klasse maken
              Maak een Apex klasse om een e-mail met bijlage te verzenden naar de gebruiker die een verzekeringsbewijs aanvraagt.
            • De stroom bijwerken om de Apex klasse aan te roepen
              Roep de Apex klasse aan om een e-mail met bijlage naar de verzekeringnemer te verzenden wanneer een case wordt gesloten door de actie E-mail met bijlage verzenden naar verzekeringnemer in de stroom bij te werken.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article