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            Clonar e ativar o fluxo de solicitação de comprovação de seguro do processo

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            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Clonar e ativar o fluxo de solicitação de comprovação de seguro do processo

            Use a orquestração Processar solicitação de comprovação de seguro para mostrar aos representantes de serviço as instruções passo a passo para enviar uma solicitação de comprovação de seguro para um usuário. Personalize o fluxo para atender às suas necessidades de negócios.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            Clone o modelo de orquestração de Solicitação de comprovação de seguro do processo e ative uma nova versão em sua organização. A orquestração fornece uma automação de processo declarativa que contém uma sequência de estágios e etapas. Um estágio contém etapas interativas e em segundo plano. As etapas interativas têm um usuário atribuído e executam um fluxo de tela designado. As etapas em segundo plano iniciam um fluxo que é executado automaticamente pelo sistema e não requer interação do usuário. As etapas interativas e em segundo plano são necessárias para atender à solicitação de comprovação de seguro enviada.

            Um representante de serviço que está trabalhando em um caso usa a orquestração Processar solicitação de comprovação de seguro para revisar uma solicitação de comprovação de seguro, enviar a solicitação e atualizar o registro do caso ou notificar o proprietário do caso de que a atualização falhou. A orquestração contém estes estágios de negócios.

            • Notificar conta e fechar caso: Se a comprovação de seguro puder ser criada, envie ao titular da apólice um email informando que uma solicitação foi feita para uma comprovação de seguro e que a comprovação está disponível para download por um período especificado. Se a comprovação de seguro tiver sido criada, o caso associado à solicitação será fechado.
            • Notificar o proprietário do caso sobre uma solicitação com falha: Atribui um item de trabalho ao proprietário do registro de solicitação do catálogo de serviços que o notifica de que a solicitação de comprovação de seguro falhou. Para personalizar a mensagem de falha mostrada ao proprietário do registro, atualize o elemento Tela de exibição do status da solicitação de serviço no Processo de serviço: Mostrar o fluxo Status da chamada de ação assíncrona do Apex.
            • Criar e ativar o fluxo de orquestração
              Crie um fluxo de orquestração que crie uma comprovação de seguro para uma conta, notifique os representantes de serviço de que a comprovação é para download e feche o caso associado à solicitação.
            • Criar uma classe do Apex
              Crie uma classe do Apex para enviar um email com anexo ao usuário que solicita uma prova de seguro.
            • Atualizar o fluxo para chamar a classe do Apex
              Chame a classe do Apex para enviar um email com anexo ao titular da apólice quando um caso for fechado atualizando a ação Enviar email com anexo ao titular da apólice no Fluxo.
             
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            Salesforce Help | Article