Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Klona och aktivera flödet för begäran om processförsäkringsbevis

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Klona och aktivera flödet för begäran om processförsäkringsbevis

            Använd orkestreringen för begäran om processförsäkringsbevis för att visa dina servicerepresentanter steg-för-steg-instruktionerna för att skicka in en begäran om försäkringsbevis för en användare. Anpassa flödet så att det uppfyller dina verksamhetsbehov.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

            Klona orkestreringsmallen för begäran om processförsäkringsbevis och aktivera en ny version i din organisation. Orkestreringen tillhandahåller en deklarativ processautomatisering som innehåller en sekvens av faser och steg. En fas innehåller interaktiva steg och bakgrundssteg. Interaktiva steg har en tilldelad användare och kör ett utsett skärmflöde. Bakgrundssteg startar ett flöde som automatiskt körs av systemet och inte kräver någon användarinteraktion. De interaktiva stegen och bakgrundsstegen krävs för att uppfylla begäran om försäkringsbevis som skickas in.

            En servicerepresentant som arbetar med ett kundcase använder orkestreringen för begäran om processförsäkringsbevis för att granska en begäran om försäkringsbevis, skicka in begäran och antingen uppdatera kundcaseposten eller meddela kundcaseägaren att uppdateringen misslyckades. Orkestreringen innehåller dessa verksamhetsfaser.

            • Meddela konto och Avsluta kundcase: Om försäkringsbeviset kan skapas, skicka ett e-postmeddelande till försäkringstagaren om att en begäran om ett försäkringsbevis har gjorts och att beviset är tillgängligt för nedladdning under en specificerad period. Om försäkringsbeviset skapades avslutas kundcaset som är associerat med begäran.
            • Meddela kundcaseägaren om misslyckad begäran: Tilldelar ett arbetsobjekt till postägaren för servicekatalogbegäran som meddelar dem att begäran om försäkringsbevis misslyckades. För att anpassa felmeddelandet som visas för postägaren, uppdatera elementet Visa status för servicebegäran i serviceprocessen: Visa statusflöde för asynkron Apex.
            • Skapa och aktivera orkestreringsflödet
              Skapa ett orkestreringsflöde som skapar ett försäkringsbevis för ett konto, meddelar servicerepresentanter att beviset går att ladda ner och avslutar kundcaset som är associerat med begäran.
            • Skapa en Apex klass
              Skapa en Apex klass för att skicka ett e-postmeddelande med bilaga till användaren som begär ett försäkringsbevis.
            • Uppdatera flödet för att anropa Apex klassen
              Anropa Apex klassen för att skicka ett e-postmeddelande med bilaga till försäkringstagaren när ett kundcase avslutas genom att uppdatera åtgärden Skicka e-post med bilaga till försäkringstagaren i flödet.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article