复制并激活流程保险证明请求流

使用流程保险证明请求编排，向您的服务代表展示为用户提交保险证明请求的逐步说明。自定义流，以满足您的业务需求。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

复制流程保险证明请求编排模板，并在贵组织中激活新版本。编配提供了声明性流程自动化，其中包含一系列阶段和步骤。阶段包含交互式和后台步骤。交互式步骤具有分配的用户，并运行指定的屏幕流。后台步骤启动由系统自动运行且不需要用户交互的流。交互和后台步骤是满足提交的保险证明请求所必需的。

处理个案的服务代表使用“处理保险证明请求”编排来审查保险证明请求，提交请求，并更新个案记录或通知个案所有人更新失败。编配包含这些业务阶段。

通知客户和完结个案：如果可以创建保险证明，请向保单持有人发送电子邮件，告知他们已请求保险证明，并且该证明可在指定期间内下载。如果创建了保险证明，则与请求关联的个案将被关闭。
通知个案所有人失败的请求：将工作项目分配给服务目录请求记录所有人，通知他们保险证明请求失败。要自定义向记录所有人显示的失败消息，请更新服务流程中的显示服务请求状态屏幕元素：显示异步 Apex 操作标注状态流。

创建并激活编排流
创建编排流，为客户创建保险证明，通知服务代表证明可下载，并关闭与请求关联的个案。
创建 Apex 类
创建 Apex 类，以向请求保险证明的用户发送带有附件的电子邮件。
更新流以调用 Apex 类
通过更新流中的“向保单持有人发送带有附件的电子邮件”操作，调用 Apex 类在个案完结时向保单持有人发送一封带有附件的电子邮件。

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