複製並啟用流程保險證明要求流程

使用「流程保險證明要求」協調流程,向您的服務代表顯示提交使用者保險證明要求的逐步指示。自訂流程以符合您的業務需求。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

複製「流程保險證明要求」協調流程範本,並在您的組織中啟用新版本。協調流程提供陳述性流程自動化,其中包含一系列的階段和步驟。階段包含互動式和背景步驟。互動步驟具有指派的使用者,並執行指定的畫面流程。背景步驟會啟動由系統自動執行且不需要使用者互動的流程。需要互動式和背景步驟才能滿足提交的保險證明要求。

處理個案的服務代表使用「流程保險證明要求」協調流程來檢閱保險證明要求、提交要求,並更新個案記錄或通知個案擁有者更新失敗。協調流程包含以下業務階段。

通知帳戶與結束個案:如果可以建立保險證明,請以電子郵件將保單持有人表示已提出保險證明的要求,且該證明可供指定期間下載。如果已建立保險證明,則與要求相關聯的個案會結束。
通知個案擁有者失敗要求:將工作項目指派給服務目錄要求記錄擁有者,通知他們保險證明要求失敗。若要自訂向記錄擁有者顯示的失敗訊息,請更新「服務流程」中的「顯示服務要求狀態畫面」元素:顯示非同步 Apex 動作呼叫狀態流程。

建立和啟用協調流程
建立協調流程以建立帳戶的保險證明、通知服務代表可下載證明,並結束與要求相關聯的個案。
建立 Apex 類別
建立 Apex 類別以傳送含附件的電子郵件給要求保險證明的使用者。
更新流程以呼叫 Apex 類別
當個案結束時,請呼叫 Apex 類別,透過更新「流程」中的「傳送電子郵件與附件至原則持有者」動作,將含附件的電子郵件傳送給保單持有人。

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