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            Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows zum Aktualisieren von E-Mails oder Telefonen

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Duplizieren und Aktivieren des Salesforce-Flows zum Aktualisieren von E-Mails oder Telefonen

            Verwenden Sie die Salesforce-Anforderungs-Flow-Orchestrierung "E-Mail aktualisieren" oder "Telefon", um Ihren Benutzern die schrittweisen Anweisungen zum Senden einer Aktualisierungs-E-Mail- oder Telefonanforderung für einen Client zu zeigen. Sie können den Flow an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen.

            Erforderliche Editionen

            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Aktivieren des Flows "E-Mail oder Telefon aktualisieren": Anwendung anpassen

            Die Orchestrierung "E-Mail- oder Telefonanforderung aktualisieren" benachrichtigt den Account, dass eine Aktualisierungs-E-Mail- oder Telefonanforderung gesendet wurde, und versucht, die Anforderung zu verarbeiten. Wenn der Versuch erfolgreich ist, schließt die Orchestrierung den zugeordneten Kundenvorgang und benachrichtigt den Account. Wenn der Versuch fehlschlägt, benachrichtigt die Orchestrierung den Kundenvorgangsinhaber.

            Sie können die Prozessaktualisierungs-E-Mail- oder Telefonanforderungsorchestrierung anpassen und dem Serviceprozess "E-Mail oder Telefon aktualisieren" hinzufügen.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
            2. Klicken Sie auf Neuer Flow.
            3. Klicken Sie auf Vorlage verwenden.
            4. Klicken Sie auf Alle + Vorlagen und wählen Sie Flow-Orchestrierung aus.
            5. Wählen Sie die Orchestrierung der Prozess-E-Mail- oder Telefonaktualisierungsanforderung aus und klicken Sie auf Erstellen.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              1. Geben Sie eine Bezeichnung für die Orchestrierung und eine Beschreibung ein.
              2. Geben Sie ProcessUpdtEmlPhnRqst als API-Namen für die Orchestrierung ein.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            7. Aktualisieren Sie die Orchestrierungsseite "E-Mail- oder Telefonanforderung aktualisieren".
            8. Speichern und aktivieren Sie die Flow-Orchestrierung "E-Mail oder Telefon aktualisieren".

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article