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            [メールまたは電話を更新] Salesforce フローのコピーと有効化

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            [メールまたは電話を更新] Salesforce フローのコピーと有効化

            [Update Email or Phone (メールまたは電話の更新)] Salesforce 要求フローオーケストレーションを使用して、クライアントの更新メールまたは電話要求を送信する手順をユーザーに表示します。ビジネスニーズに合わせてフローをカスタマイズできます。

            必要なエディション

            必要なユーザー権限
            [メールまたは電話を更新] フローを有効化する 「アプリケーションのカスタマイズ」

            プロセス更新メールまたは電話要求オーケストレーションは、更新メールまたは電話要求が行われたことをアカウントに通知し、要求を処理しようとします。試行が成功すると、オーケストレーションは関連付けられたケースをクローズし、取引先に通知します。試行に失敗した場合、オーケストレーションでケース所有者に通知されます。

            [プロセスの更新メール] または [電話要求オーケストレーション] をカスタマイズして、[メールまたは電話を更新] サービスプロセスに追加できます。

            1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
            2. [新規フロー] をクリックします。
            3. [テンプレートを使用] をクリックします。
            4. [すべて + テンプレート] をクリックし、[フローオーケストレーション] を選択します。
            5. [Process Email or Phone Update Request Orchestration (メールまたは電話の更新要求オーケストレーションを処理)] を選択し、[作成] をクリックします。
            6. 変更内容を保存します。
              1. オーケストレーションの表示ラベルと説明を入力します。
              2. オーケストレーションの API 参照名として「ProcessUpdtEmlPhnRqst」と入力します。
              3. 変更内容を保存します。
            7. [Process Update Email or Phone Request (プロセス更新メールまたは電話要求)] オーケストレーションページを更新します。
            8. [Update Email or Phone Flow (メールまたは電話フローを更新)] オーケストレーションを保存して有効化します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article