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            Clonar e ativar o fluxo Atualizar email ou telefone do Salesforce

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Clonar e ativar o fluxo Atualizar email ou telefone do Salesforce

            Use a Orquestração de fluxo Atualizar email ou Solicitação de telefone do Salesforce para mostrar aos usuários as instruções passo a passo para enviar uma solicitação Atualizar email ou telefone para um cliente. Você pode personalizar o fluxo para atender às suas necessidades de negócios.

            Edições obrigatórias

            Permissões de usuário necessárias
            Para ativar o fluxo Atualizar email ou telefone: Personalizar aplicativo

            A Orquestração de solicitação de telefone ou Email de atualização do processo notifica a conta de que uma solicitação de email ou telefone de atualização foi feita e tenta processar a solicitação. Se a tentativa for bem-sucedida, a orquestração fechará o caso associado e notificará a conta. Se a tentativa falhar, a orquestração notificará o proprietário do caso.

            Você pode personalizar e adicionar o processo Atualizar email ou Orquestração de solicitação de telefone ao processo de serviço Atualizar email ou telefone.

            1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
            2. Clique em Novo fluxo.
            3. Clique em Usar um modelo.
            4. Clique em Todos + Modelos e selecione Orquestração de fluxo.
            5. Selecione a Orquestração de solicitação de atualização de email ou telefone e clique em Criar.
            6. Salve suas alterações.
              1. Insira um rótulo para a orquestração e uma descrição.
              2. Insira ProcessUpdtEmlPhnRqst como o nome da API para a orquestração.
              3. Salve suas alterações.
            7. Atualize a página de orquestração Processar atualização de email ou Solicitação telefônica.
            8. Salve e ative a orquestração Atualizar email ou fluxo de telefone.

            Consulte também:

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article